電池中國(guó)獲悉，日前，中石油開(kāi)啟了總?cè)萘繛?.5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)的集采招標(biāo)，共分為4個(gè)標(biāo)包，各標(biāo)包所列需求量均為其2025年全年預(yù)估量。值得一提的是，此次集采的磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，須在合同簽訂后90天內(nèi)交貨，投標(biāo)人必須是有效的中石油供應(yīng)商資源庫(kù)中的“一級(jí)資質(zhì)供應(yīng)商”。

實(shí)際上，自11月以來(lái)，中國(guó)電建、中國(guó)華能、中廣核、中國(guó)能建、中核集團(tuán)等多家央企，已陸續(xù)啟動(dòng)了2025年儲(chǔ)能集采招標(biāo)，采購(gòu)規(guī)模已超50GWh，內(nèi)容主要包括電芯、PCS及儲(chǔ)能系統(tǒng)。

從裝機(jī)規(guī)?？?，今年前三季度我國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能27.13GW/61.13GWh。這意味著，目前僅幾大央企公布的面向明年的集采規(guī)模，就已接近今年1-9月全國(guó)新增的裝機(jī)規(guī)模，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)釋放出需求旺盛的積極信號(hào)。

與此同時(shí)，從近期央企密集發(fā)布的儲(chǔ)能集采招標(biāo)中，我們可以總結(jié)出今年以來(lái)，大儲(chǔ)招標(biāo)市場(chǎng)的一些新趨勢(shì)。

01

儲(chǔ)能中標(biāo)價(jià)格仍在不斷下探

11月23日，華潤(rùn)電力公布了重能新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)采購(gòu)中標(biāo)候選人。開(kāi)標(biāo)結(jié)果顯示，比亞迪以0.439元/Wh的系統(tǒng)價(jià)格拿下了此次采購(gòu)最大標(biāo)段，創(chuàng)下歷史新低，一時(shí)間引發(fā)廣泛關(guān)注。不過(guò)，僅僅20天之后，該最低中標(biāo)價(jià)再次被打破。在12月13日開(kāi)標(biāo)的新疆華電天山北麓基地610萬(wàn)千瓦新能源項(xiàng)目(采購(gòu)1GW/4GWh跟網(wǎng)型磷酸鐵電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng))中，華電科工以0.437元/Wh的單價(jià)預(yù)中標(biāo)第四標(biāo)段，再次創(chuàng)下4h儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)新紀(jì)錄。

從11月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格來(lái)看，2h、4h儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)分別為0.640元/Wh、0.445元/Wh，4h系統(tǒng)均價(jià)首次跌破0.5元/Wh關(guān)口。整體來(lái)看，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格已由去年年初約1.5元/Wh的均價(jià)，降至當(dāng)前不足0.5元/Wh的水平;儲(chǔ)能電芯價(jià)格更是下跌嚴(yán)重，從去年年初的0.9元/Wh左右，降至當(dāng)前的0.33元/Wh上下，降幅已超63%。

業(yè)內(nèi)人士指出，儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)價(jià)格不斷走低的背后，既有上游原材料價(jià)格下降、行業(yè)庫(kù)存高企等客觀因素，也有企業(yè)出于“以低價(jià)換市場(chǎng)”的主觀原因。對(duì)此，已有越來(lái)越多的業(yè)內(nèi)人士呼吁，行業(yè)應(yīng)從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)兼CEO曾毓群表示，“許多企業(yè)將儲(chǔ)能行業(yè)視為低門(mén)檻的金礦，以短期淘金心態(tài)進(jìn)入，導(dǎo)致行業(yè)野蠻生長(zhǎng)，亂象頻出。行業(yè)的根基是否穩(wěn)固，決定了整個(gè)行業(yè)的命運(yùn)。以低質(zhì)、減配實(shí)現(xiàn)的‘低價(jià)’，不具備經(jīng)濟(jì)效益，更無(wú)持續(xù)性?！?/p>

今年11月，在中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)組織召開(kāi)的“鋰電行業(yè)防止‘內(nèi)卷式’惡性競(jìng)爭(zhēng)暨鋰電產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展溝通機(jī)制座談會(huì)”上，產(chǎn)業(yè)鏈多家主流企業(yè)代表就強(qiáng)化行業(yè)自律、防止“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)發(fā)出倡議。(詳情見(jiàn)《鋰電行業(yè)就“強(qiáng)化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競(jìng)爭(zhēng)”發(fā)出倡議》)

除此之外，以央企為首的招標(biāo)業(yè)主也開(kāi)始對(duì)投標(biāo)規(guī)則提出新要求，著手降低價(jià)格評(píng)標(biāo)權(quán)重，提高技術(shù)評(píng)判權(quán)重，儲(chǔ)能招標(biāo)門(mén)檻“水漲船高”。

02

對(duì)投標(biāo)人要求提高

2024年以來(lái)，儲(chǔ)能招投標(biāo)門(mén)檻繼續(xù)提高。要求投標(biāo)企業(yè)具備核心自研能力、三年內(nèi)無(wú)火災(zāi)發(fā)生、儲(chǔ)能系統(tǒng)供貨業(yè)績(jī)不低于1GWh等逐漸成為普遍標(biāo)準(zhǔn)，且需要具有單個(gè)項(xiàng)目100MWh以上的過(guò)往業(yè)績(jī)。此外，近期央企招標(biāo)還釋放出一個(gè)重要信號(hào)，即“不接受庫(kù)存電池”。

中國(guó)電建在其16GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采項(xiàng)目中，要求電池生產(chǎn)日期不得早于項(xiàng)目實(shí)際供貨日期3個(gè)月以上，投標(biāo)人需承諾近三年供貨的儲(chǔ)能電池系統(tǒng)產(chǎn)品無(wú)火災(zāi)事故發(fā)生，并要求投標(biāo)人提供設(shè)備20年的運(yùn)行期檢修及維護(hù)服務(wù)。中廣核在其10.5GWh集采中明確提出，不接受梯次利用電池，不接受庫(kù)存電池(生產(chǎn)日期早于90天)，并且只接受一簇一串或一簇兩串電池的方案。

業(yè)績(jī)要求方面，中國(guó)華能在4GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目中，要求投標(biāo)人需具有累計(jì)不低于1.5GWh磷酸鐵鋰電池國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目實(shí)施案例，與此同時(shí)，還要求投標(biāo)采用電芯方面，自從2021年1月1日至今，供貨總量不低于2GWh。

此外，近期的集采還提出電池單體、模組、電池簇需滿足新國(guó)標(biāo)GB/T 36276-2023要求。據(jù)悉，該國(guó)標(biāo)已于2024年7月1日起正式實(shí)施。

央企招標(biāo)業(yè)主通過(guò)設(shè)置重重“防線”，以降低“低質(zhì)、減配”儲(chǔ)能產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)帶來(lái)的潛在安全風(fēng)險(xiǎn)。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，業(yè)主通過(guò)抬高招標(biāo)門(mén)檻，或許就將攔住80%以上的中小儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商。

03

單次大規(guī)模集采頻現(xiàn)，中標(biāo)難度加大

從儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模來(lái)看，2024年大部分央企集采項(xiàng)目都在5GWh以內(nèi)，極少有超過(guò)10GWh的招標(biāo)項(xiàng)目出現(xiàn)。而近期發(fā)布的2025年度集采公告中，中國(guó)電建開(kāi)啟16GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)大規(guī)模集采，中核集團(tuán)、中廣核單次采購(gòu)規(guī)模分別達(dá)到12GWh、10.5GWh，中國(guó)能建單次集采規(guī)模也達(dá)到6GWh。由此看來(lái)，未來(lái)單次5GWh及以上規(guī)模的集采項(xiàng)目或?qū)⒊蔀槌B(tài)。

不過(guò)，雖然單次集采規(guī)模越來(lái)越大，但伴隨儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入較為成熟的發(fā)展階段，以及招標(biāo)門(mén)檻的抬高，中標(biāo)難度也在不斷加大。一方面，招標(biāo)方嚴(yán)控標(biāo)準(zhǔn)，限制了“不達(dá)標(biāo)”企業(yè)參與競(jìng)標(biāo);另一方面，從開(kāi)標(biāo)情況看，一個(gè)項(xiàng)目動(dòng)輒幾十家企業(yè)“同臺(tái)競(jìng)技”，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。以日前開(kāi)標(biāo)的中國(guó)電建16GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采為例，共有70余家企業(yè)參與競(jìng)標(biāo)，報(bào)價(jià)區(qū)間為0.442元-0.598元/Wh，平均報(bào)價(jià)0.485元/Wh，其中近8成企業(yè)報(bào)價(jià)低于0.5元/Wh，中標(biāo)難度可想而知。

04

4h及以上長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)需求增加

伴隨可再生能源占比提升，電網(wǎng)調(diào)節(jié)壓力不斷增大，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能和構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能由于對(duì)電網(wǎng)具有更強(qiáng)的支撐能力，成為2024年以來(lái)行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)。例如，中核集團(tuán)12GWh集采項(xiàng)目中，包含2h(0.5C倍率)及4h(0.25C倍率)方案;中國(guó)能建旗下中儲(chǔ)科技6GWh電芯框采中，包含5GWh的2h及4h方形鋁殼磷酸鐵鋰電池;大唐集團(tuán)、中國(guó)華能等儲(chǔ)能系統(tǒng)集采項(xiàng)目中，均包含有2h及4h系統(tǒng)。而在中國(guó)華能4GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采中，包含有1GWh組串式系統(tǒng)，中廣核10.5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采項(xiàng)目中，標(biāo)包一規(guī)模為4.5GWh構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能需求。

從相應(yīng)的儲(chǔ)能產(chǎn)品看，一方面，儲(chǔ)能廠商競(jìng)相布局500Ah+大容量?jī)?chǔ)能電芯及與之對(duì)應(yīng)的5MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品，以應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求;另一方面，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能核心技術(shù)在于PCS，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、陽(yáng)光電源、中車(chē)株洲所、華為數(shù)字能源、科華數(shù)能、南瑞繼保等多家涉儲(chǔ)企業(yè)，持續(xù)推進(jìn)其在構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展。

05

招標(biāo)的技術(shù)類(lèi)型呈多元化趨勢(shì)發(fā)展

在大儲(chǔ)招標(biāo)項(xiàng)目中，磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能占據(jù)著絕對(duì)的主導(dǎo)地位，但其它技術(shù)路線，比如液流電池儲(chǔ)能、鈉離子電池儲(chǔ)能、超級(jí)電容等均有所發(fā)展和突破。尤其今年以來(lái)，以“磷酸鐵鋰+”模式出現(xiàn)的混合型儲(chǔ)能項(xiàng)目增加明顯。機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，共有10個(gè)混合儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)，總規(guī)模達(dá)1.4GW/4.6GWh。

例如，中核集團(tuán)新華烏什0.5GW/2GWh構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目，是當(dāng)前國(guó)內(nèi)較為大型的全釩液流與磷酸鐵鋰混合型儲(chǔ)能項(xiàng)目，也是在建的單體最大構(gòu)網(wǎng)型獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目之一。其中包括0.25GW/1GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能和0.25GW/1GWh全釩液流儲(chǔ)能。

鈉離子電池領(lǐng)域，鈉離子電池技術(shù)已成功應(yīng)用于大容量?jī)?chǔ)能電站，如投運(yùn)廣西付林10MWh、湖北潛江100MWh鈉離子新型儲(chǔ)能電站等。

2024年即將接近尾聲，整體來(lái)看，儲(chǔ)能領(lǐng)域取得了較為顯著的進(jìn)展。國(guó)家政策層面，新型儲(chǔ)能被首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告，國(guó)家及地方政府出臺(tái)了多項(xiàng)推動(dòng)儲(chǔ)能發(fā)展的相關(guān)政策。產(chǎn)業(yè)發(fā)展層面，已經(jīng)進(jìn)入比拼硬實(shí)力的階段，拼技術(shù)、拼質(zhì)量、拼產(chǎn)能，而不再是單純的比拼價(jià)格，產(chǎn)業(yè)正從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。