鋰電池負極材料行業(yè)概述

鋰電池負極材料由碳系或非碳系材料等負極活性物質、粘合劑和添加劑混合制成糊狀膠合劑，均勻涂抹在銅箔兩側，經(jīng)干燥、輥壓而成，在鋰電池中起儲存和釋放能量的作用，主要影響鋰電池的首次效率、循環(huán)性能等。鋰電池負極材料可分為碳系負極材料和非碳系負極材料兩大類。

鋰電池負極材料行業(yè)政策

近年來，我國政府重視和支持鋰電池負極材料行業(yè)的發(fā)展陸續(xù)出臺了多項政策，推動行業(yè)發(fā)展，為鋰電池負極材料行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。2022年2月，內蒙古自治區(qū)人民政府印發(fā)《關于促進制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展的意見》，提出要依托鋰離子電池正負極材料、超高功率石墨電極、隔膜等產(chǎn)業(yè)基礎，重點發(fā)展儲能電池、儲能控制系統(tǒng)制造業(yè)，到2025年，風電裝備基本滿足區(qū)內需求，光伏裝備、氫能裝備、儲能裝備制造實現(xiàn)歷史性突破，新能源裝備制造業(yè)產(chǎn)值突破千億元。2023年3月，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展指導意見》，提出要支持開發(fā)超長壽命、高安全性、全氣候儲能鋰離子電池，提升鋰電池容量極限，推進新體系鋰電池的研發(fā)和應用，從材料、單體、系統(tǒng)等多維度提升電池全生命周期安全性和經(jīng)濟性。提升新型錳基正極材料性能，提高硅碳、鋰復合負極材料應用水平。

鋰電池負極材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋰電池負極材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游主要為石墨、硅、鈦、瀝青、碳酸鋰等原材料以及流化床、回轉爐等設備；中游則為鋰電池負極材料的生產(chǎn)；下游則應用于動力鋰電池、3C消費鋰電池和儲能鋰電池三大領域。

天然石墨，顧名思義就是自然界天然形成的石墨，一般以石墨片巖、石墨片麻巖、含石墨的片巖及變質頁巖等礦石出現(xiàn)。在中國鋰電池及電弧爐鋼鐵行業(yè)的發(fā)展推動下，2022年中國的天然石墨產(chǎn)量為83.3萬噸，同比增長14%。2023年中國天然石墨產(chǎn)量約為120.81萬噸。

鋰電池負極材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，隨著新能源汽車市場的不斷擴大，?對鋰電池的需求也隨之增加，?進而帶動了鋰電池負極材料的市場需求。?中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月，新能源汽車產(chǎn)銷累計完成591.4萬輛和593.4萬輛，同比分別增長28.8%和31.1%。

受益于國內外新能源汽車等終端市場增長拉動，我國鋰電池相關行業(yè)發(fā)展快速，負極材料市場需求增大。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國鋰電池負極材料出貨量約為143.3萬噸，同比增長84%。2023年中國鋰電池負極材料出貨量165萬噸，同比增長15.14%。2024年上半年中國鋰電池負極材料出貨量約90萬噸，同比增長28.2%。2024年上半年，中國鋰電池負極材料市場呈現(xiàn)出穩(wěn)中微降的趨勢，但整體市場供應有所增加。由于許多新進企業(yè)，導致市場競爭激烈，但受新能源汽車銷量的增長，帶動鋰電池負極材料出貨量增長。

從中國鋰電池負極材料市場結構占比來看，2024年上半年，中國人造石墨負極材料出貨量約75萬噸，占總出貨的83.3%；天然石墨負極材料出貨約11.1萬噸，占總出貨的12.2%。

在鋰礦板塊帶動下，鋰電池板塊也超跌反彈，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈全線回暖，帶動鋰電池負極材料市場發(fā)展。近年來，隨著新能源汽車行業(yè)的興起以及鋰電池等產(chǎn)品的發(fā)展，鋰電池負極材料市場規(guī)模穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國鋰電池負極材料市場規(guī)模約為308.3億元，同比增長33.46%。2023年中國鋰電池負極材料市場規(guī)模約為337億元。

鋰電池負極材料行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

目前中國鋰電池負極材料市場份額較為分散，2024上半年，中國鋰電池負極材料出貨量市占率前五分別為貝特瑞、杉杉股份、江西紫宸、中科星城、尚太科技，市占率分別為21.6%、16.8%、9.9%、9.7%、8.8%。

目前，中國鋰電池負極材料行業(yè)代表企業(yè)包括?貝特瑞、?杉杉股份、?江西紫宸、中科星城、尚太科技、凱金新能源、翔豐華、河北坤天、廣東東島等。

2、重點企業(yè)

貝特瑞新材料集團股份有限公司專注于鋰離子電池負極材料、正極材料及先進新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品涵蓋天然石墨負極材料、人造石墨負極材料、硅基負極材料及高鎳三元正極材料等。此材料是制造新能源汽車動力電池、消費電子電池、儲能電池的核心，對提高電池的容量、循環(huán)性能等方面發(fā)揮重要作用。公司具備優(yōu)秀且穩(wěn)定的經(jīng)營管理與核心技術團隊，擁有領先的研發(fā)實力與創(chuàng)新能力以及優(yōu)質的供應鏈資源，為國內外車企和電池企業(yè)龍頭客戶提供專業(yè)化的產(chǎn)品和服務。數(shù)據(jù)顯示，2023年貝特瑞負極材料營業(yè)收入為123.12億元。

寧波杉杉股份有限公司是全球領先的高科技企業(yè)，專注于鋰電池負極材料和偏光片業(yè)務的發(fā)展。公司是國內第一家從事鋰離子電池人造石墨負極材料研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)，在鋰電池材料領域已有20多年的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)實踐，是全球負極材料龍頭。公司在2021年通過收購LG化學LCD偏光片業(yè)務成為全球偏光片龍頭，由此形成雙主業(yè)發(fā)展新格局。在電動化、智能化時代，公司聚焦負極材料、偏光片業(yè)務的發(fā)展，持續(xù)提升全球競爭力，致力于成為受人尊重的全球化高科技企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2023年杉杉股份負極材料營收為72.67億元。

鋰電池負極材料行業(yè)發(fā)展趨勢

1、國家政策利好助力行業(yè)發(fā)展

鋰電池負極材料作為一種重要的新能源汽車動力電池材料，長期以來受到國家科技政策和產(chǎn)業(yè)政策的支持，并被列入國家相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及目錄。近年來，國家相關部門相繼出臺了新能源汽車相關法規(guī)和政策，具體包括購車補貼、稅收優(yōu)惠、路權特權、積分政策等，為我國新能源汽車企業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境，有利于國內鋰電池負極材料產(chǎn)業(yè)在更高的起點上與國際同行競爭。

2、環(huán)保壓力促進行業(yè)發(fā)展

目前我國鉛酸電池和鎳鎘電池等動力電池在電動汽車、兩輪電動車及電動工具行業(yè)中使用比較廣泛，但鉛酸電池和鎳鎘電池的使用和廢棄都有可能對環(huán)境造成了較大污染，而鋰電池是具環(huán)保價值的綠色電池之一，其在電動汽車、電動自行車和電動工具等領域的加速推廣應用，有利于改善能源結構，增加清潔能源，減少碳排放量，改善環(huán)境。鋰電池對這兩種電池品種的替代全面符合了當下對建立環(huán)境友好型社會的號召。由此釋放出的巨大市場空間將促進鋰電池負極材料行業(yè)的發(fā)展。

3、新材料開放進程加快

隨著數(shù)碼電子產(chǎn)品的升級和新能源純電動汽車對續(xù)航里程提出更高要求，發(fā)展新型負極材料，突破傳統(tǒng)負極材料性能理論極限成為中國鋰電池負極材料企業(yè)占據(jù)未來市場領先地位的戰(zhàn)略目標。此外，隨著新一代通信技術和物聯(lián)網(wǎng)技術的深度覆蓋，數(shù)碼電子產(chǎn)品的功能和應用領域將進一步拓展，對電池容量、效率和續(xù)航能力等方面的要求進一步提高，鋰電池負極材料廠商開發(fā)新型負極材料的進程加快。