1、 家用儲(chǔ)能獲得高速發(fā)展

過(guò)去十年，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)取得了顯著增長(zhǎng)，每年新增裝機(jī)量快速提升。2011 年，歐洲新增裝機(jī)量?jī)H為 4MWh，儲(chǔ)能市場(chǎng)雛形初現(xiàn)。2019 年，新增裝機(jī)量躍升至1672MWh，相對(duì) 2018 年同比增長(zhǎng) 83.74%。

隨著歐洲各國(guó)加速能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，家用儲(chǔ)能市場(chǎng)快速發(fā)展。目前，歐洲已成為全球最大的家用儲(chǔ)能市場(chǎng)。根據(jù) SolarPower Europe 數(shù)據(jù)顯示，2019 年歐洲家用儲(chǔ)能新增裝機(jī)量達(dá)到 745MWh，同比增長(zhǎng) 57%；累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到 1997MWh，同比增長(zhǎng)60%。


德國(guó)是歐洲家用儲(chǔ)能市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，2019 年新增裝機(jī)量占比達(dá)到 66%。雖然受到新冠疫情影響，德國(guó)家用儲(chǔ)能市場(chǎng)在 2020Q1 仍保持較好增勢(shì)，累計(jì)裝機(jī)即將突破1000MW。

2 “光伏+儲(chǔ)能”模式憑借經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)提升規(guī)模

歐洲用戶側(cè)主要存在三種用電方案：

? 完全電網(wǎng)購(gòu)電：沒(méi)有安裝屋頂光伏和儲(chǔ)能系統(tǒng)，電力需求完全從電網(wǎng)采購(gòu)。? 僅安裝光伏系統(tǒng)，未安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)：自發(fā)自用比例僅占 20-35%，午間光伏高發(fā)電量時(shí)將過(guò)剩電力賣回給電網(wǎng)，夜間光伏不工作時(shí)從電網(wǎng)回購(gòu)部分電力。? “光伏+儲(chǔ)能”配套使用：自發(fā)自用比例提升至 60-90%，將午間富余電力賣回給電網(wǎng)。

隨著歐洲居民電價(jià)上漲，光儲(chǔ)成本下探，光儲(chǔ)配套經(jīng)濟(jì)性日益顯著。德國(guó)、意大利、英國(guó)、瑞士等歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家購(gòu)電成本高昂，且呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢(shì)。以德國(guó)為例，家庭購(gòu)電成本從 2015 年的 28.7 歐分/kWh 上升至 2019 年的 30.5 歐分/kWh，且在未來(lái)預(yù)期繼續(xù)上漲。與此同時(shí)，光伏與“光伏+儲(chǔ)能”的 LCOE 不斷下降，光伏配套、電力自發(fā)自用模式的經(jīng)濟(jì)性越來(lái)越顯著。

此外，“光伏+儲(chǔ)能”模式帶來(lái)更多靈活性，促進(jìn)光儲(chǔ)領(lǐng)域創(chuàng)新商業(yè)案例的出現(xiàn)。不同設(shè)備與虛擬電廠（VPP）的結(jié)合，為家用儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來(lái)更多價(jià)值創(chuàng)造途徑。

3.多樣化政策出臺(tái)帶動(dòng)歐洲光儲(chǔ)發(fā)展

2019 年，歐盟出臺(tái) CEP（Clean Energy Package）計(jì)劃，提出歐洲能源政策最新框架。CEP 計(jì)劃包括 8 項(xiàng)立法法案以及旨在促進(jìn)清潔能源過(guò)渡的各項(xiàng)措施，其中2019/943 法規(guī)與 2019/944 指令特別提到，將大力支持家用儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展，消除發(fā)展中可能存在的財(cái)務(wù)障礙。CEP 計(jì)劃之外，各國(guó)出臺(tái)多樣化政策促進(jìn)家用儲(chǔ)能發(fā)展。常見政策包括對(duì)終端消費(fèi)者進(jìn)行直接財(cái)務(wù)激勵(lì)、對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)施稅收減免、撥款進(jìn)行建筑綜合改造，低成本裝配家用儲(chǔ)能系統(tǒng)等。其中，現(xiàn)金補(bǔ)貼是支持家用儲(chǔ)能系統(tǒng)部署最快速且最直接的方式，通過(guò)減少儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝成本，鼓勵(lì)光伏客戶配套儲(chǔ)能系統(tǒng)。

實(shí)踐表明，定額補(bǔ)貼（例如 2000 歐元/光儲(chǔ)系統(tǒng)）激勵(lì)效果不佳，更有效的補(bǔ)貼可以分為基準(zhǔn)補(bǔ)貼與基于容量（例如 200歐元/kWh）的變動(dòng)部分。目前，德國(guó)、意大利、奧地利、比利時(shí)等國(guó)家均實(shí)施該項(xiàng)政策。

此外，光伏行業(yè)發(fā)展初期，歐洲各國(guó)出臺(tái)大量補(bǔ)貼政策以推動(dòng)行業(yè)迅速發(fā)展。常見政策包括上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策（Feed-in tariff , FIT）與凈計(jì)量政策（Net-metering, NEM） 等。隨著光伏行業(yè)不斷成熟，歐洲電力市場(chǎng)由政策化逐步向市場(chǎng)化發(fā)展，各國(guó)的 FIT 和 NEM 政策正逐步到期或削減。儲(chǔ)能的推廣應(yīng)用可以減少行業(yè)對(duì)光伏補(bǔ)貼政策的依賴，“光伏+儲(chǔ)能”模式有望得到進(jìn)一步推廣。

4 、德國(guó)：引領(lǐng)歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)德國(guó)是用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展最為成熟的國(guó)家之一，其中家用儲(chǔ)能是德國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的主要構(gòu)成部分。

據(jù) BNEF、SolorPower Europe 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019 年德國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量為 910MWh，其中家用儲(chǔ)能新增裝機(jī)量達(dá)到 496MWh，占比 54.51%。德國(guó)家用儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展成熟的主要原因包括高比例的可再生能源發(fā)電、居民零售電價(jià)整體上升以及光伏補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向家用儲(chǔ)能：

? 可再生能源供電比例不斷提高，促進(jìn)儲(chǔ)能市場(chǎng)向前發(fā)展。2010 年，德國(guó)聯(lián)邦政府發(fā)布《能源規(guī)劃綱要》，推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略發(fā)展。近年來(lái)，德國(guó)可再生能源發(fā)電量呈逐步上升趨勢(shì)，2019 年達(dá)到 333,200GWh，占比達(dá)到 53.9%。隨著可再生能源供電比例不斷提高，電網(wǎng)波動(dòng)性加強(qiáng)，儲(chǔ)能將有助于維持電網(wǎng)穩(wěn)定性，保障用電質(zhì)量，與可再生能源一同向前發(fā)展。

? 家庭購(gòu)電成本高昂，居民零售電價(jià)不斷上漲。2020 年，德國(guó)居民零售電價(jià)為 0.38美元/kWh，在歐洲主要國(guó)家中高居榜首。2019 年德國(guó)平均電價(jià)水平為 2006 年 的 1.55 倍，其中可再生能源附加費(fèi)從 2006 年的 0.88 歐分/kWh 增至 2019 年的6.41 歐分/kWh，增幅達(dá) 7.28 倍。隨著未來(lái)電價(jià)不斷上漲，德國(guó)居民將逐步提高電力自發(fā)自用比例，家用儲(chǔ)能將進(jìn)一步發(fā)展。

? 光伏 FIT 逐年下降，補(bǔ)貼政策轉(zhuǎn)向家用儲(chǔ)能。德國(guó)的并網(wǎng)補(bǔ)貼自 2009 年后大幅減少，以裝機(jī)容量低于 10kW 的居民屋頂項(xiàng)目為例，并網(wǎng)補(bǔ)貼價(jià)格從 2009 年的0.43 歐元/kWh 降低到 2012 年的 0.24 歐元/kWh。與此同時(shí)，德國(guó)復(fù)興發(fā)展銀行通過(guò) KFW275 計(jì)劃，為現(xiàn)有和新增光伏用戶配套儲(chǔ)能提供補(bǔ)貼，推動(dòng)德國(guó)居民自發(fā)自用，降低用電成本。在能源轉(zhuǎn)型和歐盟碳中和目標(biāo)的引領(lǐng)下，德國(guó)電力系統(tǒng)向更高比例新能源不斷邁進(jìn)。未來(lái)，蓬勃發(fā)展的用戶側(cè)儲(chǔ)能將為電力系統(tǒng)靈活性提供支撐。與此同時(shí)，完善的政策與市場(chǎng)機(jī)制也將驅(qū)動(dòng)德國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)煥發(fā)全新活力。

5 、啟示：歐洲市場(chǎng)成熟經(jīng)驗(yàn)值得借鑒

我們認(rèn)為歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的原因主要有以下三點(diǎn)：

? 積極挖掘電力靈活性資源，應(yīng)對(duì)高比例風(fēng)光消納帶來(lái)的挑戰(zhàn)。歐洲主要國(guó)家可再生能源發(fā)電比例較高且不斷提升，為保障電網(wǎng)穩(wěn)定性與供電可靠性，各個(gè)國(guó)家積極挖掘靈活性資源，充分發(fā)揮調(diào)節(jié)能力。當(dāng)煤電和氣電等傳統(tǒng)手段無(wú)法完全應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，新能源配儲(chǔ)成為良好的解決方案，儲(chǔ)能市場(chǎng)伴隨新能源快速發(fā)展。

? 電力市場(chǎng)化程度較高，電價(jià)體系靈活性強(qiáng)。歐盟是電力市場(chǎng)化改革的先行者，經(jīng)過(guò) 20 年時(shí)間，歐洲電力市場(chǎng)化程度已經(jīng)達(dá)到較高水平。自由化的電力市場(chǎng)中，儲(chǔ)能資源可參與現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)等多個(gè)電力市場(chǎng)并獲取收益。隨著歐洲電力市場(chǎng)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，儲(chǔ)能系統(tǒng)將朝向商業(yè)化繼續(xù)發(fā)展。以德國(guó)為例，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的出清價(jià)格調(diào)節(jié)機(jī)制，有利于靈活性資源的發(fā)展。電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格往往與清潔能源發(fā)電量的盈余程度成反比。當(dāng)風(fēng)光出力不足，現(xiàn)貨市場(chǎng)出清價(jià)上漲時(shí)，靈活性資源得益于其快速響應(yīng)能力，會(huì)在秒級(jí)和分鐘級(jí)別快速響應(yīng)提高出力，達(dá)成較好的盈利。因此，建設(shè)靈活性資源的商業(yè)成熟度會(huì)大大增強(qiáng)，儲(chǔ)能作為優(yōu)質(zhì)靈活性資源將得以發(fā)展。

? 政策補(bǔ)貼推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)不斷發(fā)展。政策補(bǔ)貼在行業(yè)發(fā)展初期起到極為重要的驅(qū)動(dòng)作用，隨著光伏技術(shù)不斷成熟，市場(chǎng)化導(dǎo)向愈發(fā)明確，歐洲國(guó)家紛紛削弱光伏補(bǔ)貼，逐步轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能市場(chǎng)，推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)高速發(fā)展。未來(lái)，隨著光伏滲透率及光伏配儲(chǔ)滲透率的進(jìn)一步提升，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。根據(jù) SolorPower Europe 預(yù)測(cè)，2023 年，歐洲家用儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)量將突破 1GWh。細(xì)分來(lái)看，德國(guó)、意大利、英國(guó)家用儲(chǔ)能市場(chǎng)都將蓬勃發(fā)展。

目前，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)已度過(guò)從 0 到 1 階段，正在從 1 到∞的發(fā)展階段。隨著“30·60”目標(biāo)的提出，如何應(yīng)對(duì)可再生能源發(fā)展成為重要議題。與此同時(shí)，政府提出深化電力市場(chǎng)化改革，并積極部署儲(chǔ)能政策補(bǔ)貼。中國(guó)應(yīng)當(dāng)立足自身國(guó)情，學(xué)習(xí)借鑒歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)成熟經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)向前發(fā)展。