張松：PVBL2017年度調研數(shù)據(jù)發(fā)布。分四個部分跟大家介紹一下，第一，數(shù)據(jù)的調研背景；第二，亮點及結論的介紹；第三，數(shù)據(jù)的詳情解讀；第四，排行榜品牌評估方法。

排行榜報告大概一共是花了七年，這是第三版報告，我們知道光伏行業(yè)有這么幾項面臨的問題，以前我們都是做地面電站，做大型的屋頂開發(fā)，然后所有的環(huán)節(jié)都是2B的，比如一開始是海外，然后是面向國內(nèi)大型的電力公司，現(xiàn)在要走向分布式，我們一直來說光伏行業(yè)三座大山，就是議價權、辨識度，還有互動性。就是說你的產(chǎn)品為什么比別人賣得貴，為什么消費者選擇你，而不是選擇其他的，第三個就是品牌對于我的忠誠程度，或者是互動性。

為了解讀光伏品牌各種各樣的問題，我們做了一個調研數(shù)據(jù)。2017年一共是采納了11300多個樣本，其中光伏行業(yè)的樣本大概是2045個，其余的都是業(yè)外的樣本，這是業(yè)外的樣本第一次超過行業(yè)內(nèi)的。調查涉及的地區(qū)比較多，國內(nèi)30多個省市都有了。

從職業(yè)來說，光伏行業(yè)的從業(yè)兩年的人員占比超過88.6%，四年以上的超過50%，這次調研的報告1700多家媒體，還有整個5600多個企業(yè)高層。

這是樣本當中調研的企業(yè)數(shù)據(jù)。光伏行業(yè)經(jīng)過這么多年的發(fā)展，在國內(nèi)已經(jīng)變成不再是老行業(yè)，已經(jīng)變成香餑餑，業(yè)外認識參與度首次超過了業(yè)內(nèi)人士，樣本的數(shù)量較2016年調研的時候增長了3倍，展現(xiàn)了光伏行業(yè)品牌的一個影響力。新鮮血液不斷涌入，表明我們行業(yè)是積極向好的。我們認為戶用市場比較火爆，廣告投入的高流量帶來高的轉化，是否能真正帶來高的轉化，我們繼續(xù)往下看。

2017年年度行業(yè)呈現(xiàn)強者恒強的局面，我們預計在2018年甚至2019年可能在某一些領域會出現(xiàn)行業(yè)獨角獸的角色。

另外在國有企業(yè)跟民營企業(yè)，技術迭代讓民營企業(yè)成為這個行業(yè)性的主導。

集中組串式逆變器，2017年組串式逆變器占據(jù)了整個的市場份額，戶用逆變器競爭非常激烈。

這是我們做的關于行業(yè)最具影響力集團，包括像華為這樣企業(yè)的參與，業(yè)內(nèi)人士跟業(yè)外人士對于華為品牌影響力是非常認可的，而且是遙遙領先的。另外一個在2017年整個行業(yè)對于隆基、晶科、協(xié)鑫的認可還是比較高的。

電站投資商，還是以國家電投作為整個行業(yè)內(nèi)的一個影響力的領袖，另外晶科的影響力提升比較大。2017年整個的電站投資商這塊也是呈現(xiàn)百花齊放的行業(yè)狀態(tài)，很多跨界的企業(yè)進入到這個領域比較多。

EPC領域，前三甲還是以特變、正泰、中核傳統(tǒng)的EPC企業(yè)為主導，這兩年變化的幅度并不是特別大，但是對于業(yè)內(nèi)跟業(yè)外的評價比較有意思，供應商對于協(xié)鑫集成、隆基新能源、晶科電力給予的評價比較高，業(yè)內(nèi)與業(yè)外對于EPC的關注對有一定的提升，但是相對于其他的比如組件、戶用這些領域提升的還是稍微慢一點，我們認為這個專業(yè)領域做的比較專業(yè)，行業(yè)對于其他的產(chǎn)業(yè)對于這一塊關注度并沒有像戶用逆變器這樣的關注度高。

組件這一塊基本上也是與我們的出貨量比較一致，像晶科、天合、隆基樂業(yè)受關注度比較高，晶科在17年這一塊首次超過了天合，成為行業(yè)的第一名，各個企業(yè)的分值差距不大。這塊有一個看點，專業(yè)的客戶跟戶用客戶跟金融客戶我們是做了一個區(qū)分的分析。

戶用客戶最關注的是正泰，專業(yè)客戶關注協(xié)鑫集成，金融這邊比較關注的是騰暉光伏。

逆變器行業(yè)是整個光伏行業(yè)當中競爭比較激烈的地方，在2017年一共是調研了26家知名的逆變器企業(yè)，前三名就是華為、陽光跟古瑞瓦特，集中型的逆變器前三格局非常穩(wěn)定，業(yè)內(nèi)對于華為這個企業(yè)表示充分的認可，綜合排名前10當中有6家專業(yè)做組串的，有8家為主流組串企業(yè)。從這個行業(yè)大趨勢來看，組串現(xiàn)在已經(jīng)成為整個逆變器行業(yè)的一個主導位置。

細說一下組串，我們說的是大組串，華為、陽光、古瑞瓦特在這個里面排名還是比較靠前的。圖二跟圖三是我們對于認知度的一個分析，圖二是對影響力的分析，比較認可的就是華為，圖三就是業(yè)內(nèi)跟業(yè)外對于行業(yè)品牌的一個認知，我們從圖上可以看到，華為在整個的業(yè)內(nèi)的影響力還是比較強的，包括在業(yè)內(nèi)跟業(yè)外它的認知度還是最高的。

2017年的第一次把戶小單獨拿出來進行一個分析，我們認為10千瓦以下的逆變器品牌影響力提升在2017年非常迅速，主要的原因就是因為2017年整個的戶用市場的爆發(fā)，17年戶用裝了大概50萬套，從這個里面可以看到整個的市場當中古瑞瓦特、三晶、錦浪影響力比較靠前。如行1—9年選擇戶用逆變器品牌存在一定的差異，圖二是能夠看出，一年以下的如行的人士對于逆變器的選擇，包括兩年、三年、六年的，不同選擇的逆變器的方式方法還是有一定的差異化，大家選的比較多像古瑞瓦特、錦浪都是比較知名的。從里面可以看到有一些新入行的選擇逆變器的時候還是沒有那么嚴格，但是經(jīng)過1—2年發(fā)展會慢慢的向龍頭這塊集中。

在17年我們做了一個戶用系統(tǒng)的評選排行，為什么要做這個？最近經(jīng)過16年、17年的發(fā)展，戶用市場長非常亂，我們也經(jīng)常報道一些戶用的各種各樣的問題，特別是最近有一些非常小的公司做一些類似于傳銷的事情，這樣的事情對于整個行業(yè)是一個攪局者，所以我們對做光伏設備廠商他們來做戶用市場的品牌做了一個分析，從分析來看，正泰、四季牧歌、漢能在行業(yè)內(nèi)的表現(xiàn)比較搶眼，我們光伏行業(yè)陳對于正泰、陽光比較認可。

這是針對光伏行業(yè)的一個量化分析，對比16年服務承諾，再次成為整個行業(yè)大家最關注的一點。其次，價格跟品牌不斷的提升，傳播意識不斷的增強。

光伏行業(yè)的業(yè)內(nèi)跟業(yè)外對于整個的選擇品牌的考慮觀點還是不太一樣的，我們從圖二可以看到，比如專業(yè)投資商業(yè)主跟配件企業(yè)對于選擇品牌的意識當中，關注點是不同的，比如說專業(yè)投資商可能更看重的是服務質量，然后對于價格并不是特別的看重，然后我們看到圖二當中第四代理商最看重的是價格。

第三張圖是決策者，高層、中層對于整個選擇品牌的考慮點也不同，比如決策者可能更考慮價格，為什么考慮價格？我們覺得他是因為絕大部分是經(jīng)銷商，經(jīng)銷商更看重價格，而一些企業(yè)的高管對于品牌這塊看重的更多一些。

對于行業(yè)的產(chǎn)品質量或者服務滿意與不滿意這塊，我們通過調查發(fā)現(xiàn)，超過85%的人對于光伏的產(chǎn)品和質量還是表示非常滿意的，總體滿意度還是很高的，其中只有2.63%的受訪人員覺得品牌不是特別滿意。其中受訪當中戶用代理商的不滿意程度比較高，主要集中點就是在售后、質量、服務這塊。

對于未來的競爭焦點我們分析就是，通過數(shù)據(jù)分析，所有的人對于品牌是認可度比較高的，再就是技術、價格，去年我們做調研當中比重差異化不是特別大。企業(yè)的決策層更關注品牌，基層更關注技術。

昨天我也跟一些企業(yè)聊了，選擇光伏的時候首要考慮點是什么，這是我們經(jīng)過調研的一個數(shù)據(jù)，大家首要考慮點，46%的人認為他買光伏或者安裝光伏考慮的是環(huán)保低碳，26%的人是認為需要無污染，光伏行業(yè)最關注的收益率才僅僅占到調研人數(shù)的16%。說明什么？說明大家對于光伏行業(yè)也比較認可，就是說我們現(xiàn)在對于客戶宣傳說我們的產(chǎn)品有25年的壽命，30年的壽命，大家對于這個壽命，對于我們這個產(chǎn)品的收益率大家還是比較認可的，但是反而對于低碳環(huán)保宣傳可能并沒有真正的去打動消費者。通過對于業(yè)內(nèi)跟業(yè)外人士的分析也可以看出收益率的對比，業(yè)內(nèi)的人對于環(huán)保減少霧霾是比較認可的，業(yè)外也是比較認可的，但是收益率這塊行業(yè)內(nèi)的人士明顯高于行業(yè)外的人士，行業(yè)內(nèi)的人士更關注收益率，行業(yè)外的人士對收益率真沒有那么關注。

對于未來組件趨勢的分析，多數(shù)調研者認為多晶硅在行業(yè)內(nèi)更有發(fā)展趨勢，與去年相比略微有一些下滑，單晶在這方面還是有繼續(xù)提升的空間。其中受訪者企業(yè)高層、中層人員更看好單晶的發(fā)展趨勢。在右邊的這張圖我們對比了三張散戶數(shù)據(jù)的量化表。

C端市場對于這個分析，多晶硅是主流，專業(yè)投資商對于單晶和多晶的發(fā)展趨勢有微弱的差別，業(yè)內(nèi)、業(yè)外對于組件技術發(fā)展還是有一定的差異，多晶總體看好的人比較多，我們認為為什么看好它的一個原因，就是因為它可能在性價比這塊更能讓大家接受。

另外就是逆變器這塊，通過分析發(fā)現(xiàn)2017年更多人看好組串式逆變器的發(fā)展，去年更多的人還是看好集中式逆變器，發(fā)展有明顯的差異。集散式逆變器比看好的比例，較2016年有進一步的提升，可能我們覺得它也是在宣傳上大家覺得它更具有性價比。

針對于逆變器市場的進一步分析，專業(yè)投資商更看好組串式逆變器，戶用業(yè)主、工商業(yè)業(yè)主，他們反而更看好集中，可能對于這塊并不是很了解，他只知道這個東西性價比比較高，但是不一定能用到他的應用場景上，而光伏代理商對于這個認知也是跟我們預想的有很大的差異。
17年做了那么多的廣告，誰最關注我們，通過調研發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)、微信、新媒體占據(jù)整個傳播的主導，大概是超過了67.1%的額，其次是展會，再有就是傳統(tǒng)的一些比如報紙、電視臺，戶外媒體這種占比已經(jīng)不超過20%了。

這是我們對于2017年做的比較多的企業(yè)的營銷案例的分析，17年各個企業(yè)營銷的方式方法層出不窮，像熊貓電站，協(xié)鑫的高鐵，隆基的分布式3.0，通過調研發(fā)現(xiàn)，大家對于分布式3.0的應用案例比較受關注，其次就是晶科、協(xié)鑫的營銷案例大家還是比較關注的。另外就是業(yè)內(nèi)跟業(yè)外人士對于比重還是有比較大的差異。

對于未來光伏發(fā)展方向這塊我們做了一定的調研，經(jīng)過我們發(fā)現(xiàn)所有絕大多數(shù)人比較認可光伏+儲能，這個與業(yè)內(nèi)跟業(yè)外的大家看好的一個情況是比較相同的。另外一個比較大的大家覺得更看好的模式就是光伏+農(nóng)業(yè)，光伏+畜牧業(yè)。

最后講一下報告的評估方法。PVBL主要是從媒體的角度做一些比如說跟各個分析機構不同的點，我們做媒體的怎么樣去做好品牌，推廣好品牌，從調研的數(shù)據(jù)當中為未來的決策提供一個基礎的數(shù)據(jù)支持。我們在采樣數(shù)據(jù)的時候會經(jīng)過三個比較大的方向，一個就是企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營數(shù)據(jù)，還有一個就是外部的調研，包括自己的加權。

這是一個特別聲明跟特別感謝，感謝合作伙伴（麥石咨詢）對于報告的專業(yè)指點，謝謝大家。