——解讀《關(guān)于電力交易機(jī)構(gòu)組建和規(guī)范運(yùn)行的實(shí)施意見》

電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院 徐小東、凡鵬飛

日前，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《電力交易機(jī)構(gòu)組建和規(guī)范運(yùn)行的實(shí)施意見》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施意見》），提出建立相對(duì)獨(dú)立、規(guī)范運(yùn)行的電力交易機(jī)構(gòu)，推進(jìn)構(gòu)建有效競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)體系。落實(shí)《實(shí)施意見》要求，加快組建相對(duì)獨(dú)立的電力交易機(jī)構(gòu)，對(duì)推動(dòng)我國(guó)電力市場(chǎng)化改革具有重要意義。

一、《實(shí)施意見》出臺(tái)的重要意義

今年3月份，中共中央、國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)〔2015〕9號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“9號(hào)文”），明確指出目前我國(guó)電力交易機(jī)制缺失，資源利用效率不高，售電側(cè)有效競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制尚未建立，發(fā)電企業(yè)和用戶之間市場(chǎng)交易有限，市場(chǎng)配置資源的決定性作用難以發(fā)揮等突出問(wèn)題。交易是現(xiàn)代電力系統(tǒng)最重要的公共環(huán)節(jié)，公平、公開、透明的交易平臺(tái)對(duì)于構(gòu)建新型電力市場(chǎng)至關(guān)重要。

《實(shí)施意見》的出臺(tái)是進(jìn)一步貫徹落實(shí)9號(hào)文的具體行動(dòng)，是積極推動(dòng)統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的電力市場(chǎng)體系建設(shè)的重要舉措，是形成公平公正、有效競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局，促進(jìn)市場(chǎng)在能源資源優(yōu)化配置中發(fā)揮決定性作用和更好發(fā)揮政府作用的有效途徑。

《實(shí)施意見》主要包括五部分內(nèi)容：一是明確了指導(dǎo)思想，提出了“平穩(wěn)起步、有序推進(jìn)，相對(duì)獨(dú)立、依規(guī)運(yùn)行，依法監(jiān)管、保障公平”的基本原則；二是交易機(jī)構(gòu)組建方面，明確了機(jī)構(gòu)的職能定位、組織形式、市場(chǎng)管理委員會(huì)、體系框架、人員和收入來(lái)源、與調(diào)度機(jī)構(gòu)的關(guān)系；三是交易平臺(tái)運(yùn)行方面，明確了交易規(guī)則擬定、建設(shè)與運(yùn)維、市場(chǎng)成員注冊(cè)管理、交易組織、交易計(jì)劃編制與跟蹤、交易結(jié)算、信息發(fā)布、風(fēng)險(xiǎn)防控等環(huán)節(jié)的要求；四是加強(qiáng)對(duì)交易機(jī)構(gòu)的監(jiān)管；五是組織實(shí)施，按照先試點(diǎn)、再推廣的步驟開展工作。

《實(shí)施意見》對(duì)電力交易機(jī)構(gòu)組建工作和運(yùn)行規(guī)則提供了政策依據(jù)，為今后具體工作的開展指明了方向。

二、關(guān)于對(duì)電力交易機(jī)構(gòu)“相對(duì)獨(dú)立”的理解

9號(hào)文提出了“建立相對(duì)獨(dú)立的電力交易機(jī)構(gòu)”的要求，如何理解“相對(duì)獨(dú)立”是社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)之一。

《實(shí)施意見》指出，“相對(duì)獨(dú)立”是“將原來(lái)由電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)的交易業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)分開，實(shí)現(xiàn)交易機(jī)構(gòu)管理運(yùn)營(yíng)與各類市場(chǎng)主體相對(duì)獨(dú)立。依托電網(wǎng)企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)條件，發(fā)揮各類市場(chǎng)主體積極性，鼓勵(lì)具有相應(yīng)技術(shù)與業(yè)務(wù)專長(zhǎng)的第三方參與，建立健全科學(xué)的治理結(jié)構(gòu)。建立健全科學(xué)的治理結(jié)構(gòu)。各交易機(jī)構(gòu)依規(guī)自主運(yùn)行”。從全文來(lái)看，交易機(jī)構(gòu)的“獨(dú)立性”體現(xiàn)在：一是交易職能，交易機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)市場(chǎng)交易組織；二是組織形式，按照政府批準(zhǔn)的章程和規(guī)則組建交易機(jī)構(gòu)，可以采取公司制和會(huì)員制；三是運(yùn)營(yíng)管理，交易機(jī)構(gòu)具有與履行交易職責(zé)相適應(yīng)的人、財(cái)、物，可向市場(chǎng)主體合理收費(fèi)，日常管理運(yùn)營(yíng)不受市場(chǎng)主體干預(yù)，接受政府監(jiān)管；四是人員任命，高級(jí)管理人員由市場(chǎng)管理委員會(huì)推薦，依法按組織程序聘任。

交易機(jī)構(gòu)的“相對(duì)性”體現(xiàn)在：一是依托電網(wǎng)企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)條件成立，交易機(jī)構(gòu)人員可以電網(wǎng)企業(yè)現(xiàn)有人員為基礎(chǔ)；二是可以采取電網(wǎng)企業(yè)相對(duì)控股的公司制、電網(wǎng)企業(yè)子公司制、會(huì)員制等組織形式；三是交易機(jī)構(gòu)組建初期，可在交易機(jī)構(gòu)出具結(jié)算憑證的基礎(chǔ)上，保持電網(wǎng)企業(yè)提供電費(fèi)結(jié)算服務(wù)的方式不變；四是沒有明確交易業(yè)務(wù)中日前交易的職能歸屬，而是根據(jù)實(shí)踐逐步明確和規(guī)范交易機(jī)構(gòu)與調(diào)度機(jī)構(gòu)的職能邊界。

三、關(guān)于電力交易機(jī)構(gòu)的定位及主要職能

（一）關(guān)于定位。根據(jù)《實(shí)施意見》，交易機(jī)構(gòu)不以營(yíng)利為目的，在政府監(jiān)管下為市場(chǎng)主體提供規(guī)范公開透明的電力交易服務(wù)。可向市場(chǎng)主體收取合理的注冊(cè)費(fèi)、年費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)，用以維持正常的交易和運(yùn)營(yíng)成本支出。

（二）關(guān)于職能。《實(shí)施意見》明確了交易機(jī)構(gòu)的三大職能：一是主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)交易平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理；二是負(fù)責(zé)市場(chǎng)交易組織，提供結(jié)算依據(jù)和相關(guān)服務(wù)，匯總電力用戶與發(fā)電企業(yè)自主簽訂的雙邊合同；三是負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體注冊(cè)和相應(yīng)管理，披露和發(fā)布市場(chǎng)信息等。

四、關(guān)于電力交易機(jī)構(gòu)的組織形式

《實(shí)施意見》明確指出：“將原來(lái)由電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)的交易業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)分開，按照政府批準(zhǔn)的章程和規(guī)則組建交易機(jī)構(gòu)。交易機(jī)構(gòu)可以采取電網(wǎng)企業(yè)相對(duì)控股的公司制、電網(wǎng)企業(yè)子公司制、會(huì)員制等組織形式。其中，電網(wǎng)企業(yè)相對(duì)控股的公司制交易機(jī)構(gòu)，由電網(wǎng)企業(yè)相對(duì)控股，第三方機(jī)構(gòu)及發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶等市場(chǎng)主體參股。會(huì)員制交易機(jī)構(gòu)由市場(chǎng)主體按照相關(guān)規(guī)則組建”。從文件內(nèi)容看，交易機(jī)構(gòu)的組織形式是三選一的題目，設(shè)立三種模式給下一步組建工作提供了多項(xiàng)選擇，更加具有靈活性和可操作空間。

從更有利于電力市場(chǎng)化的角度，建議采用公司制。一是公司制更符合我國(guó)改革方向。今年以來(lái)，中央對(duì)國(guó)有企業(yè)改革進(jìn)行的一系列部署中提到，鼓勵(lì)積極引入其他國(guó)有資本或各類非國(guó)有資本實(shí)現(xiàn)股權(quán)多元化；二是從國(guó)際和國(guó)內(nèi)各類交易機(jī)構(gòu)（包括證券類、期貨類、環(huán)境類、資源類等）的發(fā)展情況看，采用公司制更加符合交易機(jī)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)；三是從能源行業(yè)看，上海石油天然氣交易中心也是采用公司制，具有實(shí)際借鑒意義。

在現(xiàn)貨試點(diǎn)地區(qū)，可以組建電網(wǎng)企業(yè)相對(duì)控股、第三方機(jī)構(gòu)及發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶等市場(chǎng)主體參股的交易機(jī)構(gòu)，這種股權(quán)多元化的組織形式更有利于各市場(chǎng)主體建立對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)公平規(guī)范交易的信心。當(dāng)然，任何一種形式都有它的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，具體的操作方式還是要根據(jù)我國(guó)實(shí)際，在實(shí)踐中接受檢驗(yàn)，通過(guò)不斷探索總結(jié)出最佳模式。

五、關(guān)于市場(chǎng)管理委員會(huì)

市場(chǎng)管理委員會(huì)是本次文件的一大亮點(diǎn)。《實(shí)施意見》提出，“為維護(hù)市場(chǎng)的公平、公正、公開，保障市場(chǎng)主體的合法權(quán)益，充分體現(xiàn)各方意愿，可建立由電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶等組成的市場(chǎng)管理委員會(huì)。按類別選派代表組成，負(fù)責(zé)研究討論交易機(jī)構(gòu)章程、交易和運(yùn)營(yíng)規(guī)則，協(xié)調(diào)電力市場(chǎng)相關(guān)事項(xiàng)等。市場(chǎng)管理委員會(huì)實(shí)行按市場(chǎng)主體類別投票表決等合理議事機(jī)制，國(guó)家能源局及其派出機(jī)構(gòu)和政府有關(guān)部門可以派員參加市場(chǎng)管理委員會(huì)有關(guān)會(huì)議。市場(chǎng)管理委員會(huì)審議結(jié)果經(jīng)審定后執(zhí)行，國(guó)家能源局及其派出機(jī)構(gòu)和政府有關(guān)部門可以行使否決權(quán)”。

可以看出，市場(chǎng)管理委員會(huì)的設(shè)立類似股東大會(huì)，但又不完全一樣，委員會(huì)由各市場(chǎng)主體代表組成，主要負(fù)責(zé)交易機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)的相關(guān)決策，通過(guò)投票形式進(jìn)行表決，但各市場(chǎng)主體沒有股權(quán)分紅。市場(chǎng)管理委員應(yīng)是非常設(shè)機(jī)構(gòu)，而且不論交易機(jī)構(gòu)采取何種組織形式，都應(yīng)建立市場(chǎng)管理委員會(huì)，以促進(jìn)交易機(jī)構(gòu)公平獨(dú)立性。

六、關(guān)于電力交易機(jī)構(gòu)的體系框架

《實(shí)施意見》指出，“有序組建相對(duì)獨(dú)立的區(qū)域和省（區(qū)、市）交易機(jī)構(gòu)。區(qū)域交易機(jī)構(gòu)包括北京電力交易中心（依托國(guó)家電網(wǎng)公司組建）、廣州電力交易中心（依托南方電網(wǎng)公司組建）和其它服務(wù)于有關(guān)區(qū)域電力市場(chǎng)的交易機(jī)構(gòu)。鼓勵(lì)交易機(jī)構(gòu)不斷擴(kuò)大交易服務(wù)范圍，推動(dòng)市場(chǎng)間相互融合”。

結(jié)合相關(guān)配套文件可以看出，電力交易機(jī)構(gòu)的體系架構(gòu)有幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：一是市場(chǎng)之間不分級(jí)，交易機(jī)構(gòu)之間不分級(jí)別，不同層面的交易機(jī)構(gòu)主要在業(yè)務(wù)功能上進(jìn)行區(qū)分。這是因?yàn)榉旨?jí)的電力交易機(jī)構(gòu)容易造成上下級(jí)關(guān)系，影響電力交易公平開展，不利于未來(lái)市場(chǎng)間的相互融合；二是職能上有所區(qū)分。北京、廣州電力交易中心承擔(dān)在全國(guó)較大范圍內(nèi)資源優(yōu)化配置的功能。北京電力交易中心主要負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家指令性計(jì)劃，跨區(qū)域送電的組織；廣州電力交易中心主要負(fù)責(zé)政府間框架性協(xié)議的組織，如西電東送。未來(lái)兩個(gè)交易中心要承擔(dān)期貨交易職能。其他區(qū)域、省（區(qū)、市）電力交易機(jī)構(gòu)的組建要與現(xiàn)貨試點(diǎn)相結(jié)合，在試點(diǎn)區(qū)域、省（區(qū)、市）可組建交易機(jī)構(gòu)，通過(guò)組織開展中長(zhǎng)期交易、現(xiàn)貨交易承擔(dān)在相應(yīng)范圍內(nèi)資源優(yōu)化配置的功能；三是未開展試點(diǎn)的地區(qū)原則上保持現(xiàn)有模式不變。

七、關(guān)于交易機(jī)構(gòu)與調(diào)度機(jī)構(gòu)的關(guān)系

由于交易機(jī)構(gòu)與調(diào)度機(jī)構(gòu)合作密切，相輔相成，因此存在千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。根據(jù)《實(shí)施意見》，交易機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)交易組織，調(diào)度機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)平衡和系統(tǒng)安全。日以內(nèi)即時(shí)交易和實(shí)時(shí)平衡由調(diào)度機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。日前交易要區(qū)別不同情形，根據(jù)實(shí)踐運(yùn)行的情況和經(jīng)驗(yàn)，逐步明確、規(guī)范交易機(jī)構(gòu)和調(diào)度機(jī)構(gòu)的職能邊界。日前交易由交易機(jī)構(gòu)還是調(diào)度機(jī)構(gòu)組織，《實(shí)施意見》為今后實(shí)踐留有空間，各地可以根據(jù)實(shí)際情況，通過(guò)試點(diǎn)方案予以明確。

從業(yè)務(wù)銜接方面，交易機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)規(guī)則，基于安全約束，編制交易計(jì)劃，用于結(jié)算并提供調(diào)度機(jī)構(gòu)。調(diào)度機(jī)構(gòu)向交易機(jī)構(gòu)提供安全約束條件和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，進(jìn)行安全校核，形成調(diào)度計(jì)劃并執(zhí)行，公布實(shí)際執(zhí)行結(jié)果，并向市場(chǎng)主體說(shuō)明實(shí)際執(zhí)行與交易計(jì)劃產(chǎn)生偏差的原因。交易機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)規(guī)則確定的激勵(lì)約束機(jī)制要求，通過(guò)事后結(jié)算實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任分擔(dān)。

八、交易機(jī)構(gòu)組建和運(yùn)營(yíng)帶來(lái)的機(jī)遇

電力交易機(jī)構(gòu)的組建和規(guī)范運(yùn)行為電力供需兩側(cè)市場(chǎng)的有序開放及“多買多賣”市場(chǎng)格局的形成創(chuàng)造了必要條件，為提高電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)公平性與效率提供了有效途徑，對(duì)電力企業(yè)、相關(guān)研究機(jī)構(gòu)等的發(fā)展創(chuàng)造了新的機(jī)遇。

一是創(chuàng)造了讓更多市場(chǎng)主體參與電力交易機(jī)構(gòu)組建和運(yùn)營(yíng)管理的機(jī)遇。一方面，電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、電輔企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)及電力用戶等多方可以通過(guò)股權(quán)參與公司制交易機(jī)構(gòu)的組建，為其發(fā)展贏得新的契機(jī)；另一方面可以通過(guò)參與交易機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)的議事機(jī)制，即參與市場(chǎng)管理委員會(huì)，為交易機(jī)構(gòu)發(fā)展建言施策，為營(yíng)造交易機(jī)構(gòu)公平、公正、透明的環(huán)境提供更有利的保障。

二是創(chuàng)造了讓更多有能力的企業(yè)為交易機(jī)構(gòu)建設(shè)和運(yùn)行提供重要技術(shù)保障的機(jī)遇。交易機(jī)構(gòu)作為電力全產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，在建設(shè)功能健全、運(yùn)行可靠的電力交易技術(shù)支持系統(tǒng)方面，需要企業(yè)提供充分的技術(shù)支持，支撐市場(chǎng)主體接入和各類交易開展。