“中國光伏行業(yè)正在從中國造、全球賣的局面向未來全球造、全球賣的格局轉(zhuǎn)變?！苯衲?月，在光伏行業(yè)的一次會議上，天合光能創(chuàng)始人高紀凡這番論述引發(fā)光伏產(chǎn)業(yè)界共鳴。

此后，天合光能宣布斥資2億美元在美國德克薩斯州建5GW組件工廠。加之今年上半年晶澳科技、晶科能源、隆基綠能、阿特斯四家企業(yè)相繼宣布赴美設(shè)廠。至此光伏組件五巨頭在美齊聚，開啟中國光伏產(chǎn)業(yè)的新征程。

30家企業(yè)，全產(chǎn)業(yè)鏈出海！

電影《侏羅紀公園》有一句經(jīng)典臺詞：“生命會找到出路！”這句話用于中國光伏行業(yè)同樣合適。曾經(jīng)，中國光伏產(chǎn)業(yè)從無到有，在世界光伏產(chǎn)業(yè)興起之時，中國光伏產(chǎn)業(yè)找到了自己的出路，即用海外技術(shù)、海外原材料，整合中國光伏人的勤勞與智慧，搶占海外光伏市場。這是中國光伏產(chǎn)業(yè)崛起的第一個階段。

近年來，隨著全球保護主義抬頭，逆全球化勢頭蔓延，中國光伏人開始敏銳地意識到中國光伏行業(yè)正在從中國造、全球賣的局面向未來全球造、全球賣的格局轉(zhuǎn)變。中國光伏不能再依賴產(chǎn)品輸出，而是要向產(chǎn)能輸出轉(zhuǎn)變。中國光伏人再次找到了行業(yè)崛起的出路。

據(jù)國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計，有30家企業(yè)有海外產(chǎn)能布局以及海外建廠的計劃，合計擁有或者規(guī)劃中的產(chǎn)能為硅片26.6GW，電池61.45GW，組件73.65GW。這些海外產(chǎn)能的布局呈現(xiàn)出如下特點：

1、東南亞是重點

2011年，美國商務(wù)部正式立案對產(chǎn)自中國的太陽能電池進行“雙反”調(diào)查。2014年美國商務(wù)部發(fā)起二次雙反調(diào)查。這次不僅包括了電池組件，層壓板，面板和建筑一體化材料等。

隨著兩次雙反調(diào)查政策的出臺，中國光伏企業(yè)紛紛布局東南亞，以東南亞為跳板，進入美國市場。這其中布局東南亞的光伏企業(yè)就包括隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯等龍頭企業(yè)。

2、全產(chǎn)鏈布局

眾所周知，中國光伏產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢在于建立起從多晶硅到硅片、電池、組件甚至包括輔材等全產(chǎn)業(yè)鏈。中國光伏企業(yè)出海也呈現(xiàn)出全產(chǎn)鏈布局的特點。除電池、組件等核心環(huán)節(jié)之外，旗濱集團、海優(yōu)新材、福斯特等紛紛在東南亞建立光伏組件封裝材料產(chǎn)線。鑫鉑股份、永臻科技建設(shè)鋁邊框產(chǎn)線。這些輔材環(huán)節(jié)企業(yè)出海為電池、組件企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)鏈配套，有利于中國光伏企業(yè)在海外立足，并形成集群效應(yīng)。

3、美國仍是重中之重

美國市場一直以來為中國光伏企業(yè)所重視，這不僅因為美國市場有更高的利潤，而且也因為美國有更廣闊的市場前景。據(jù)研究機構(gòu)預(yù)測，未來五年，美國光伏裝機總量將從現(xiàn)在的142GW增至2028年的378GW。

今年以來，隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯先后宣布赴美設(shè)廠。在這些龍頭企業(yè)的帶動之下，更多中國光伏企業(yè)可能投資美國光伏制造工廠。

4、嘗試進入新興市場

近年來印度、中東、土耳其等新興市場，光伏裝機增長速度加快。中國光伏企業(yè)海外產(chǎn)能布局不止局限于東南亞，美國等地，開始向中東、印度、土耳其等國延伸。例如今年以來，硅片龍頭TCL中環(huán)宣布在沙特建設(shè)硅片工廠，而近來協(xié)鑫科技相關(guān)人員在接受媒體采訪時也表示有意在中東建立顆粒硅產(chǎn)線。除此之外，陽光電源、中信博、上能電氣紛紛布局印度市場。航天機電、蘇美達、騰暉光伏則將土耳其設(shè)廠。

海外市場，中國光伏必爭之地

中國光伏行業(yè)最引以為傲的事情是，從發(fā)展之初的原材料、設(shè)備、市場“三頭在外”到如今制造、裝機量、發(fā)電量三項世界第一。這是中國光伏人二十余年來堅持自我創(chuàng)新，自我突破的結(jié)果，屬實難能可貴。

然而這樣的轉(zhuǎn)變并不意味著中國光伏行業(yè)能夠脫離海外市場，相反，海外市場是中國光伏難以失卻之重。

其一，中國光伏的海外基因

光伏產(chǎn)業(yè)對于中國而言是舶來品。我們現(xiàn)在耳熟能詳?shù)亩嗑?、單晶、P型、N型、鈣鈦礦這些光伏電池技術(shù)無不出自海外實驗室。施正榮、趙建華、王艾華、戴熙明、張光春、蔡世俊、鄭廣富、云飛、湯應(yīng)輝、宋登元、姚國曉等中國光伏最初一大批人才同樣出自國外的研究所。中國光伏產(chǎn)業(yè)之所以能夠迅速壯大也得益于歐美國家廣闊的市場?？梢哉f中國的光伏產(chǎn)業(yè)天然具有海外基因。

擁有海外基因的中國光伏隨海外市場的興衰起舞。2004年德國對外公布的《可再生能源法》，此后陸續(xù)有歐美國家頒布光伏鼓勵政策。中國許多企業(yè)家看到了機會，無錫尚德、江西賽維、英利、天合光能在此期間迅速崛起。中國光伏經(jīng)歷了第一次高光時刻，全球超60%的組件產(chǎn)能出自中國，中國企業(yè)生產(chǎn)的95%的產(chǎn)品出口海外市場。

然而隨著2008年金融危機的到來，歐美補貼政策難以為繼，加之歐美雙反政策，中國光伏因此跌入低谷，曾經(jīng)風(fēng)頭無兩無錫尚德2023年陷入入“破產(chǎn)重整”的境地。那一年中國光伏企業(yè)數(shù)量從400多家銳減至不到50家，下降近90%。許多企業(yè)都在虧損。這其中主要的原因在于歐美的雙反政策。

其二，產(chǎn)能過剩之后的海外市場

近年來，隨著各國清潔能源戰(zhàn)略的提出以及俄烏沖突等偶發(fā)性因素疊加，光伏市場再度火爆，中國光伏產(chǎn)業(yè)也迎來的新的高峰。以往，服裝、家電、家具被稱為外貿(mào)出口的“老三樣”。現(xiàn)如今，被電動汽車、鋰電池、太陽能電池等“新三樣”取代。中國光伏出口產(chǎn)值也是連創(chuàng)新高。

2018年，中國光伏產(chǎn)品出口總額為161億美元，到2022年出口總額達到了512億元美元。相比2018年，增加了2.18倍。今年上半年光伏產(chǎn)品出口總額已經(jīng)高達290億美元，全年有望延續(xù)高增長的勢頭。

具體產(chǎn)品方面，近四年來，光伏電池出口量從10.4GW增長至23.8GW，光伏組件則從66.6GW增長至153.6GW，硅片也從27.3GW增長至36.3GW。從增長幅度來看，光伏組件作為最終的集成環(huán)節(jié)增長幅度最高，四年增長1.31倍。電池增長1.29倍，硅片增長最慢，僅增長9GW。由此可見中國光伏企業(yè)更多傾向出口成熟的產(chǎn)品，而非原材料。

隨著中國光伏市場的持續(xù)火熱以及裝機容量的不斷增長，海外市場占比份額整體呈現(xiàn)出平穩(wěn)下滑的趨勢。具體到各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，2019年，硅片出口量占全年產(chǎn)量9.58%，2022年下降至7.48%。電池片則從2019年的20.28%，跌至2022年的10.17%。光伏組件從2019年的67.55%跌至2022年53.2%。

從組件出口占比情況來看，海外市場對于中國光伏產(chǎn)業(yè)仍至為重要。近年來隨著全球經(jīng)濟陷入低迷，光伏是為數(shù)不對的高成長性產(chǎn)業(yè)。因此許多資本、企業(yè)紛紛投入光伏的擴產(chǎn)之中。

中國光伏產(chǎn)業(yè)更是進入大擴產(chǎn)時期。據(jù)國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計，截止上半年，有59家企業(yè)布局和規(guī)劃TOPCon電池項目，總計產(chǎn)能達到940.5GW，有38家企業(yè)，規(guī)劃在建的HJT項目多達53個，總產(chǎn)能合計330.4GW。盡管不少業(yè)內(nèi)人士懷疑許多產(chǎn)能為PPT產(chǎn)能，但仍有許多產(chǎn)能開工投產(chǎn)。

大擴產(chǎn)很可能導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。而積極開拓海外市場則是消化過剩產(chǎn)能的一個重要方式。

其三，光伏龍頭企業(yè)重視海外市場

中國光伏行業(yè)有許多領(lǐng)軍企業(yè)，這些企業(yè)是技術(shù)的引領(lǐng)者，是行業(yè)發(fā)展重要的推動力。據(jù)國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計，中國光伏龍頭企業(yè)同樣嚴重依賴海外市場。

組件領(lǐng)域，從隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯這五大巨頭歷年海外市場營收增長情況來看，2022年都是一個重要的分水嶺。隆基、晶科、晶澳、天合四家企業(yè)海外營收均超400億元。排名第五的阿特斯也達到了326.63億元。

從海外營收占比來看，除隆基綠能之外，晶科、晶澳、天合、阿特斯均嚴重依賴海外市場，其中阿特斯2022年近七成營收出自海外市場，是五大龍頭之中，占比最高的企業(yè)。

與組件領(lǐng)域的龍頭相比，逆變器企業(yè)在海外市場依賴性方面甚至更強。

以陽光電源為例，2018年，其海外營收為13.82億元，而2022年則增長至190.62億元。除陽光電源之外，錦浪科技、固德威海外營收同樣呈現(xiàn)出大幅上升的趨勢。

海外營收占比方面，除上能電氣之外，陽光電源、錦浪科技、固德威海外營收基本在50%甚至以上。固德威的海外營收甚至高達85.69%。這其中主要原因在于海外市場的毛利率遠高于國內(nèi)市場。根據(jù)固德威年報披露的數(shù)據(jù)，2022年固德威國內(nèi)市場毛利率為13.37%，而海外市場的毛利率則高達37.12%。

三重挑戰(zhàn)！中國光伏二次淬煉

近年來，海外市場風(fēng)云突變，貿(mào)易保護主義抬頭，本土化制造呼聲高漲，逆全球化趨勢蔓延，當此之時，中國光伏企業(yè)大規(guī)模出海面臨重重挑戰(zhàn)。

首先，政治風(fēng)險在進一步提高。

今年5月美國聯(lián)邦特工突擊搜查晶科佛羅里達工廠。7月澳大利亞一些政客以電網(wǎng)安全為由發(fā)起對中國逆變器企業(yè)的抵制。加之今年慕尼黑光伏展有中國企業(yè)高管被帶走調(diào)查。海外市場的投資風(fēng)險再度被國內(nèi)的光伏從業(yè)者所重視。

雖然光伏產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)屬于制造業(yè)，但又不同于一般制造業(yè)，因為關(guān)系到能源安全，因此為各國政府所重視。加之美歐等國對中國的圍堵政策，因此海外投資充滿了政治風(fēng)險。

其次，成本控制的風(fēng)險

中國光伏行業(yè)之所以能夠在全球競爭中迅速崛起，其中一個很重要的原因在于成本的控制。中國光伏企業(yè)在人力成本，產(chǎn)業(yè)鏈配套的成本，以及規(guī)模化效應(yīng)帶來的成本降低方面，具有國外廠商難以企及的優(yōu)勢。因此中國的產(chǎn)品更具性價比，在競爭中更具優(yōu)勢。

然而隨著光伏企業(yè)出海設(shè)廠，則將相應(yīng)增加了人力成本，材料設(shè)備成本。以晶澳科技為例，其在建設(shè)2GW產(chǎn)能的組件工廠，投資規(guī)模達到6000萬美元，這樣的投資成本明顯高于國內(nèi)。在成本上漲之后，中國光伏企業(yè)如何維持自己固有的優(yōu)勢，對于許多光伏企業(yè)而言是一個重大挑戰(zhàn)。

最后，文化沖突帶來的挑戰(zhàn)。

2019年以中國福耀玻璃為背景的紀錄片《美國工廠》引發(fā)關(guān)于跨國企業(yè)文化沖突的討論。中美人員之間理念、價值、習(xí)慣的不同，對中國企業(yè)出海造成了重大挑戰(zhàn)。這種的文化沖突對于即將或者正在出海的光伏企業(yè)而言同樣是一種挑戰(zhàn)。

寫在最后

盡管中國光伏企業(yè)出海面臨重重挑戰(zhàn)，但對于中國光伏企業(yè)而言，出海幾乎必選項。同時光伏企業(yè)出海對于中國光伏產(chǎn)業(yè)而言幾乎等同于第二次淬煉。

以往的中國光伏企業(yè)，靠低價產(chǎn)品打天下，但如今的中國企業(yè)在技術(shù)、設(shè)備、商業(yè)模式方面都引領(lǐng)全球，缺失的正是像許多著名的跨國企業(yè)那樣征戰(zhàn)海外市場的經(jīng)驗。

國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）期望中國光伏企業(yè)特別是龍頭企業(yè)能夠帶領(lǐng)中國光伏企業(yè)，將光伏的新進技術(shù)，經(jīng)營理念，管理文化引入全球市場之中，打造全球化的跨國企業(yè)。畢竟以光的名義，發(fā)展清潔低碳能源是全球福祉，也是人類共同的價值。