氫氣用途廣泛且儲(chǔ)量豐富，可以用作原料、燃料或能源儲(chǔ)存載體，在工業(yè)、運(yùn)輸、電力和建筑等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，氫能作為一種可再生清潔高效二次能源，具有來源廣泛、燃燒熱值高、清潔無污染、利用形式多樣等優(yōu)點(diǎn)，可助力能源、交通、石化、鋼鐵等多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)低碳化，在更有韌性、更低碳的綜合能源系統(tǒng)中，氫能將與可再生電力以及更有效和循環(huán)利用的資源一起發(fā)揮重要作用。據(jù)預(yù)測，到2050年，清潔氫能將滿足24%的世界能源需求。

全球綠色低碳轉(zhuǎn)型推動(dòng)氫能需求提升，世界各國對(duì)清潔氫能的興趣逐漸增長，各主要經(jīng)濟(jì)體紛紛依據(jù)自身的產(chǎn)業(yè)底蘊(yùn)制定特色鮮明的氫能發(fā)展戰(zhàn)略，以拓展逐步完備的氫能經(jīng)濟(jì)價(jià)值鏈，比如加強(qiáng)可再生能源或低碳能源制氫、建設(shè)可向最終用戶便利供應(yīng)氫能的基礎(chǔ)設(shè)施、開發(fā)更加多元化的氫能應(yīng)用場景等，從而激活氫能供需的良性循環(huán)。美國是全球最大的氫氣生產(chǎn)國和消費(fèi)國之一，日本是全球氫能領(lǐng)域發(fā)展標(biāo)桿，歐洲在清潔氫能技術(shù)制造方面具有較強(qiáng)競爭力。我國是全球最大的制氫國之一，在氫能研究和產(chǎn)業(yè)拓展方面深耕多年并有大量投資。專家預(yù)計(jì)，到2030年我國將成為世界最大的氫能與燃料電池市場，到2040年，氫能或?qū)⒅挝覈?0%的能源需求。多項(xiàng)穩(wěn)步增長的指標(biāo)表明，在不遠(yuǎn)的將來有望迎來氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

氫能產(chǎn)業(yè)具備萬億元規(guī)模潛力，作為一種可行的能源和經(jīng)濟(jì)增長驅(qū)動(dòng)力，生產(chǎn)規(guī)模化、降低存儲(chǔ)輸送成本與創(chuàng)新應(yīng)用場景是氫能進(jìn)一步得到廣泛使用的重要前提。2022年以來，國家層面對(duì)氫能戰(zhàn)略進(jìn)一步明確，地方政府積極出臺(tái)氫能規(guī)劃，并對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼予以加強(qiáng)，這些舉措都實(shí)質(zhì)性推動(dòng)了氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過示范城市群的引領(lǐng)與不同梯度企業(yè)的共同發(fā)力，各地積極搶占?xì)淠馨l(fā)展賽道，一批產(chǎn)業(yè)集群加速涌現(xiàn)，應(yīng)用領(lǐng)域不斷延展，從而以氫能繪制面向未來的“零碳”中國藍(lán)圖。

01中國特色的氫能戰(zhàn)略路線圖

根據(jù)氫氣生產(chǎn)來源和生產(chǎn)過程中的碳排放情況，一般可將氫能分為灰氫、藍(lán)氫、綠氫。“灰氫”是指利用化石燃料石油、天然氣和煤制取氫氣，制氫成本較低但碳排放量大；“藍(lán)氫”是指使用化石燃料制氫的同時(shí)，配合碳捕捉和碳封存技術(shù)，碳排放強(qiáng)度相對(duì)較低但捕集成本較高；“綠氫”是利用風(fēng)電、水電、太陽能、核電等可再生能源電解制氫，制氫過程幾乎沒有碳排放，但成本較高。我國主要的氫氣來源是煤制氫，國外主要的氫氣來源是天然氣制氫，以此為基礎(chǔ)讓應(yīng)用端設(shè)備運(yùn)行起來，逐步完善基礎(chǔ)建設(shè)。

綠氫是氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的理想目標(biāo)，中國能建、國家電網(wǎng)、三峽集團(tuán)、北京能源、深圳能源等央企、國企已加快布局綠氫項(xiàng)目。我國氫能的供應(yīng)中心和消費(fèi)中心呈逆向分布，在資源上呈“西富東貧，北多南少”格局，而在需求上則相反，氫儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)在氫能產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性由此凸顯。

目前，我國正通過加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)、推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)裝備攻關(guān)、探索多場景高效利用、建立健全標(biāo)準(zhǔn)化體系，積極推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至目前，全國已有20多個(gè)省（區(qū)、市）發(fā)布?xì)淠芤?guī)劃和指導(dǎo)意見等政策文件，長三角、珠三角、環(huán)渤海三大區(qū)域氫能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)集群化發(fā)展態(tài)勢。在氫能制備方面，可再生能源制氫項(xiàng)目在華北和西北等地積極推進(jìn)，電解水制氫成本穩(wěn)中有降；在氫能儲(chǔ)運(yùn)方面，以20兆帕氣態(tài)高壓儲(chǔ)氫和高壓管束拖車輸運(yùn)為主，液氫和管網(wǎng)相關(guān)試點(diǎn)開始推進(jìn)；在氫能加注方面，我國加氫站數(shù)量穩(wěn)居世界第一，35兆帕智能快速加氫機(jī)和70兆帕加氫站技術(shù)逐步突破；在多元化應(yīng)用方面，以交通領(lǐng)域?yàn)橥黄瓶冢渌I(lǐng)域快速發(fā)展。除應(yīng)用于傳統(tǒng)化工、鋼鐵等工業(yè)領(lǐng)域，氫能在交通、能源，建筑等其他領(lǐng)域正穩(wěn)步推進(jìn)試點(diǎn)應(yīng)用。氫燃料電池汽車保有量超萬輛，已成為全球最大的氫燃料電池商用車生產(chǎn)和應(yīng)用市場。

02漸進(jìn)式發(fā)展的氫能生態(tài)系統(tǒng)

發(fā)展氫能是我國深度脫碳、保障國家能源安全的重要手段。國家層面對(duì)于氫能產(chǎn)業(yè)的總體政策方針穩(wěn)健而高效，疊加地方政府出臺(tái)相應(yīng)的配套政策以及補(bǔ)貼細(xì)則，引導(dǎo)整個(gè)行業(yè)步入健康發(fā)展的軌道，不斷帶動(dòng)政府+企業(yè)項(xiàng)目的落地，為產(chǎn)業(yè)帶來蝶變。

示范應(yīng)用方面，我國持續(xù)開展氫能典型場景示范應(yīng)用，初步打通氫能“制-儲(chǔ)-輸-用”全產(chǎn)業(yè)鏈。地區(qū)層面，北京、上海、內(nèi)蒙古、陜西、山東、河南、浙江等省市明確提出2025年氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超千億元。目前，廣東是國內(nèi)發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的大省，匯集氫能企業(yè)超400家，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超100億元，企業(yè)涵蓋氫能全產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)顯著，燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。山東制定出臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)，全面規(guī)范加氫站建設(shè)，截至2022年底，累計(jì)建成加氫站30座，力爭打造全國氫能應(yīng)用領(lǐng)域標(biāo)桿工程。天津積極完善新能源產(chǎn)業(yè)鏈條，初步形成氫氣制取、儲(chǔ)運(yùn)、燃料電池核心零部件及示范應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈布局。上海在制氫、儲(chǔ)氫和商用等方面形成產(chǎn)業(yè)集群，持續(xù)探索創(chuàng)新氫能應(yīng)用場景。

通過成本效益為導(dǎo)向挖掘氫能的潛力，建立新的應(yīng)用市場與擴(kuò)大制氫規(guī)模密切相關(guān)。可再生和低碳?xì)淠芘c基于化石能源的氫能相比，在成本上尚沒有競爭力，但可再生氫能的成本正在迅速下降。為確保完整的氫能供應(yīng)鏈服務(wù)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需要進(jìn)一步的研究和創(chuàng)新。同時(shí)，業(yè)界普遍認(rèn)同，氫能產(chǎn)業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)將以漸進(jìn)式的軌跡拓進(jìn)，不同行業(yè)領(lǐng)域和不同地區(qū)的需求差異、資源稟賦差異導(dǎo)致發(fā)展速度不同，因而需要有針對(duì)性的政策助力和行業(yè)解決方案。

03仍待契機(jī)的氫燃料電池汽車

氫能產(chǎn)業(yè)周期開啟以來，綠電制氫成本逐步具備競爭力，綠氫應(yīng)用場有望擴(kuò)大。氫燃料電池是綠氫應(yīng)用的重要場景，氫燃料電池汽車是交通領(lǐng)域利用氫能的重要方式。在上游制氫成本下降、國內(nèi)外政策積極推動(dòng)氫能在交通領(lǐng)域中應(yīng)用的背景下，我國的氫燃料電池汽車需求正快速增長。隨著加氫、儲(chǔ)氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善，以及氫燃料電池汽車的性能穩(wěn)步提升，氫燃料電池汽車應(yīng)用將由商用車擴(kuò)展至乘用車領(lǐng)域。

搭載氫燃料電池的氫燃料電池汽車與燃油車、純電車相比具備零排放、能量轉(zhuǎn)換效率高、里程長、冷啟動(dòng)能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。全球氫燃料電池汽車保有量增速較快，根據(jù)IEA數(shù)據(jù)，截至2022年末，全球氫燃料電池汽車的保有量約為7.21萬輛，同比增長約40%。其中乘用車占比約80%、卡車占比約10%、公交車占比約10%。據(jù)預(yù)測，2030年全球氫燃料電池汽車保有量將超過165萬輛，2022-2030年年均復(fù)合增速約48%。

加氫站等氫能基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)氫能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。燃料電池汽車主要通過加氫站加氫補(bǔ)能，充足的加氫站以及完善的氫氣制儲(chǔ)運(yùn)體系是燃料電池乘用車規(guī)模化的前提。根據(jù)匹配車型的不同，一座加氫站可匹配20-100輛氫燃料電池汽車加氫需求。根據(jù)中國石化的數(shù)據(jù)，一座加注能力500kg/天的加氫站可滿足每天100臺(tái)氫燃料電池乘用車加注需求。我國推動(dòng)完善氫加注標(biāo)準(zhǔn)建立健全，2023年7月國家標(biāo)準(zhǔn)委印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》，其中明確，將在氫加注領(lǐng)域針對(duì)加氫站設(shè)備、技術(shù)、系統(tǒng)、運(yùn)營管理、安全管理等多方面進(jìn)行規(guī)范。同時(shí)我國有序推進(jìn)加氫網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，支持依法依規(guī)利用現(xiàn)有加油加氣站的場地設(shè)施改擴(kuò)建加氫站，探索站內(nèi)制氫、儲(chǔ)氫和加氫一體化的加氫站等新模式。目前我國加氫站在運(yùn)數(shù)量位居全球第一，廣東、山東、江蘇、河北、上海、北京等省市的加氫站建設(shè)數(shù)量靠前，較高的加氫站數(shù)量為后續(xù)國內(nèi)氫燃料乘用車滲透率提升奠定基礎(chǔ)。

在制造端，我國已經(jīng)具備燃料電池系統(tǒng)中雙極板、膜電極等關(guān)鍵原材料生產(chǎn)能力，在燃料電池系統(tǒng)生產(chǎn)國產(chǎn)化、規(guī)模化的背景下，具備較高的降本空間。在國家能源局制定的2025年我國氫燃料電池汽車保有量5萬輛的目標(biāo)下，2022-2025年我國氫燃料電池汽車保有量復(fù)合增速或達(dá)55%。氫燃料商用車具備載重大、續(xù)航長、運(yùn)營效率高等優(yōu)點(diǎn)，是我國燃料電池汽車的主要應(yīng)用場景。截至2022年末，氫燃料商用車占我國氫燃料電池汽車保有量的99%。不過，我國新能源商用車滲透率僅10%，相比于新能源乘用車已超過30%的滲透率存在較大差距。

04示范城市群競逐的川渝優(yōu)勢

在各地政策穩(wěn)步推進(jìn)的背景下，各重點(diǎn)城市群大力推進(jìn)氫能應(yīng)用，加速氫能企業(yè)蓄力布局，構(gòu)建、完善并加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈，于不同的產(chǎn)業(yè)階段拓掘發(fā)展。

此前，我國已初步形成以京津冀、上海、廣東、河南、河北城市群牽頭的“3+2”5大燃料電池汽車政策支持示范城市群格局。而川渝、山東、浙江、湖北、山西等各大重點(diǎn)城市群也在積極布局氫能發(fā)展戰(zhàn)略，通過明確量化目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)以及結(jié)合本省市地區(qū)的特色實(shí)施路徑，為燃料電池示范城市群擴(kuò)容注入新的活力。與其他城市群相比，川渝地區(qū)在地理位置、氫能資源等方面優(yōu)勢巨大，在政策+產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展+下游應(yīng)用等方面也有一定的基礎(chǔ)與潛力。

川渝地區(qū)地理位置優(yōu)越，空間格局戰(zhàn)略部署合理，可再生能源豐富，擁有得天獨(dú)厚的發(fā)展優(yōu)勢，川渝地區(qū)以成都-內(nèi)江-重慶為發(fā)展軸建設(shè)成渝氫走廊，以成都為核心發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)內(nèi)江、自貢、樂山等沿線城市打造堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)鏈。近年來，四川不斷落地氫能投資項(xiàng)目，成都堅(jiān)持建圈強(qiáng)鏈思維，依托當(dāng)?shù)貥?biāo)桿企業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快引進(jìn)和培育更多氫能企業(yè)，進(jìn)一步強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈。重慶通過發(fā)展兩江氫能與九龍坡氫能高地，進(jìn)一步形成生態(tài)鏈閉環(huán)，進(jìn)一步增強(qiáng)全市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心配套能力。

川渝地區(qū)在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上-中-下游的資源稟賦優(yōu)勢較為突出。在上游制氫環(huán)節(jié)，川渝地區(qū)可利用當(dāng)?shù)刎S富的水電資源制綠氫，當(dāng)?shù)負(fù)碛?000萬千瓦城市群水電裝機(jī)量以及7000萬千瓦可開發(fā)水電裝機(jī)量，年富余調(diào)峰水電量達(dá)92億千瓦時(shí)，年水電產(chǎn)綠氫潛力達(dá)15萬噸左右，能保障約3萬輛燃料電池汽車一年用氫需求，同時(shí)，川渝地區(qū)有大量的工業(yè)副產(chǎn)氫和天然氣制氫作為重要補(bǔ)充。在中游核心零部件環(huán)節(jié)，川渝地區(qū)在電堆、膜電極、雙極板、空氣壓縮機(jī)、氫氣循環(huán)泵、催化劑、碳紙等方面都已掌握自主研發(fā)生產(chǎn)能力；在下游應(yīng)用環(huán)節(jié)，成渝地區(qū)實(shí)現(xiàn)近500輛燃料電池汽車的產(chǎn)業(yè)化示范應(yīng)用，配套建成加氫站近20座。川渝地區(qū)聚集有產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)及科研院所200余家，覆蓋制氫、儲(chǔ)運(yùn)、加注、燃料電池、整車、檢測等各個(gè)環(huán)節(jié)，并已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

在眾多地區(qū)盯緊氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈各參與方的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。2023年成都兩會(huì)政府工作報(bào)告提出，要聚焦推進(jìn)產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，其中特別提到，要在成都打造中國“綠氫之都”。成都目前已經(jīng)聚集東方氫能等國內(nèi)外知名骨干企業(yè)，覆蓋制氫、儲(chǔ)運(yùn)、加注、燃料電池、整車整機(jī)、檢測等產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，形成以郫都區(qū)、彭州市、龍泉驛區(qū)為氫能產(chǎn)業(yè)主要承載地的發(fā)展格局，未來前景可期。