中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)繁榮了多年，未來(lái)將調(diào)整方向、大步走向與傳統(tǒng)能源同臺(tái)競(jìng)技的平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。與巨大的累計(jì)容量市場(chǎng)、高速的新增市場(chǎng)相匹配的，是數(shù)百吉瓦的風(fēng)機(jī)的運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)。在以往被認(rèn)為是“打包免費(fèi)送”、“低附加值”的風(fēng)電服務(wù)，潛力不容小覷，甚至?xí)蔀槲磥?lái)整機(jī)廠商的的盈利重點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的分水嶺。

在市場(chǎng)轉(zhuǎn)變、企業(yè)轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中，金風(fēng)科技在運(yùn)維服務(wù)領(lǐng)域，做了哪些創(chuàng)新和探索、未來(lái)將如何前進(jìn)呢？

01

逐個(gè)突破海外風(fēng)電服務(wù)市場(chǎng)

今年5月，金風(fēng)科技宣布與巴西風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商Energimp簽署了一份為期十年的運(yùn)維管理服務(wù)協(xié)議，為Energimp旗下270兆瓦風(fēng)力發(fā)電廠提供運(yùn)維服務(wù)。同時(shí)，金風(fēng)在巴西Mataraca項(xiàng)目完成首臺(tái)非金風(fēng)機(jī)組發(fā)電機(jī)更換工作并成功并網(wǎng)發(fā)電，還與業(yè)主就該項(xiàng)目簽署了新的發(fā)電機(jī)供貨和服務(wù)協(xié)議，金風(fēng)科技將為其14個(gè)風(fēng)電場(chǎng)提供223臺(tái)風(fēng)電機(jī)組的技術(shù)改造及運(yùn)維服務(wù)。

這一成功案例說明，金風(fēng)科技已對(duì)海外后服務(wù)市場(chǎng)邁出戰(zhàn)略性步伐。近些年海外后服務(wù)市場(chǎng)的需求集中釋放，Wood Mackenzie的《風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)維的數(shù)字化技術(shù)》報(bào)告預(yù)測(cè)，全球陸上風(fēng)電運(yùn)維成本將于2019年達(dá)到近150億美元。其中，57％（85億美元）源于因部件故障而產(chǎn)生的非計(jì)劃性維修成本[1]，包括但不僅限于備件成本、維修費(fèi)用、停機(jī)損失、材料和設(shè)備運(yùn)輸時(shí)間、維修人員的響應(yīng)時(shí)間等。

在這樣的趨勢(shì)下，海外的整機(jī)制造商也在調(diào)整思路。以Vestas為例，在整機(jī)制造商之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、風(fēng)機(jī)價(jià)格持續(xù)下滑的背景下，Vestas去年的綜合息稅前利潤(rùn)率從2016年的13.9%下降到8.9%。但與此同時(shí)，去年其風(fēng)電運(yùn)維板塊的息稅前利潤(rùn)率從2016年的17.2%上升到25.2%[2]。


不難看出，運(yùn)維服務(wù)是一種高附加值、高技術(shù)含量的商業(yè)模式，可以為企業(yè)及投資者帶來(lái)持續(xù)豐厚的回報(bào)。在金風(fēng)科技的國(guó)際化拓展較為成熟的澳洲、北美區(qū)域，不同的商業(yè)模式均給運(yùn)維業(yè)務(wù)帶來(lái)契機(jī)。2018年，金風(fēng)美國(guó)和稅務(wù)投資人花旗銀行、伯克希爾·哈撒韋能源公司合作了得克薩斯州Rattlesnake風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目，除供給風(fēng)機(jī)以外，還以年度計(jì)費(fèi)方式承包了所有的風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)維和管理服務(wù)。這一類在PTC（Production Tax Credit，產(chǎn)品稅）政策的驅(qū)動(dòng)下加入新能源領(lǐng)域投資的稅務(wù)投資人，幾乎完全依靠整機(jī)制造商從事機(jī)組運(yùn)維以實(shí)現(xiàn)收益率的最大化。這無(wú)疑給整機(jī)制造商提供了寬廣的市場(chǎng)空間。

金風(fēng)澳洲則利用多年積累下來(lái)的風(fēng)電行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和屬地化團(tuán)隊(duì)能力，全面參與風(fēng)電場(chǎng)投資與開發(fā)、風(fēng)機(jī)銷售、運(yùn)維服務(wù)環(huán)節(jié)，在投資開發(fā)的項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的過程中，百分之百地承接了運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)。同時(shí)澳洲風(fēng)電市場(chǎng)上也有很多資產(chǎn)投資機(jī)構(gòu)，如保險(xiǎn)、基金等，對(duì)他們而言，雇傭技術(shù)連貫性高、經(jīng)驗(yàn)豐富的整機(jī)制造商從事運(yùn)維是最具經(jīng)濟(jì)性的方式。

02

抓住中國(guó)快速崛起的風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)浪潮

Wood Mackenzie認(rèn)為，中國(guó)陸上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)的容量預(yù)計(jì)在未來(lái)10年內(nèi)達(dá)到50億美元[3]。其《2019年全球陸上風(fēng)電運(yùn)維趨勢(shì)》報(bào)告預(yù)測(cè)，中國(guó)的運(yùn)維市場(chǎng)價(jià)值將在2027年達(dá)到500萬(wàn)美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)9.9%（圖1）。

截至目前，中國(guó)的累計(jì)風(fēng)電并網(wǎng)容量188.9GW中，超過60GW容量、約7萬(wàn)臺(tái)[4]的風(fēng)機(jī)機(jī)組運(yùn)營(yíng)時(shí)間超過五年質(zhì)保期，它們的關(guān)鍵零部件如葉片、齒輪箱、軸承、發(fā)動(dòng)機(jī)、變流器等都會(huì)需要不同程度的維修、翻新和更換，成為運(yùn)維服務(wù)收入的潛在主力。與此同時(shí)，中國(guó)風(fēng)電近年內(nèi)新增裝機(jī)容量的增速加快，也給運(yùn)維業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)力提供了支撐。


數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，金風(fēng)科技后服務(wù)業(yè)務(wù)在手訂單金額為人民幣4.89億，國(guó)內(nèi)外后服務(wù)業(yè)務(wù)在運(yùn)項(xiàng)目容量接近7GW。由于中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)存容量中既有直驅(qū)永磁機(jī)組也有傳統(tǒng)雙饋技術(shù)機(jī)組，金風(fēng)科技已經(jīng)儲(chǔ)備了不同的技術(shù)能力以滿足業(yè)主的需求。7GW的容量中，非金風(fēng)機(jī)組后服務(wù)項(xiàng)目的在運(yùn)容量占比33%[5]，顯示出金風(fēng)科技拿下更多運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)份額的決心。

不僅是跨越地理邊際和技術(shù)界限，在探索服務(wù)內(nèi)容的縱深上，金風(fēng)科技形成了與開發(fā)商簽訂定制化的混合型服務(wù)合同的思路。典型的客戶需求涵蓋了較為基礎(chǔ)的技術(shù)改進(jìn)及對(duì)老舊機(jī)組進(jìn)行改造的需求，包括機(jī)組可靠性提升、提質(zhì)增效，改善資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)狀況。核心的需要是提升發(fā)電量以增加風(fēng)電場(chǎng)收益。同理，建立自營(yíng)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)的業(yè)主還需要搭建培訓(xùn)平臺(tái)、提高自身團(tuán)隊(duì)的技術(shù)能力。較為深層的需求包括信息化進(jìn)步的機(jī)會(huì)，如集中監(jiān)控、高級(jí)應(yīng)用、大數(shù)據(jù)平臺(tái)，從而提升經(jīng)營(yíng)效率和智能化水平。


●：套餐中固定包含服務(wù)

○：套餐中自選服務(wù)，且服務(wù)價(jià)格固定

Δ：套餐中自選服務(wù)，且服務(wù)按實(shí)際發(fā)生需求定價(jià)

為幫助風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式和運(yùn)營(yíng)效益的雙重升級(jí)，金風(fēng)科技聯(lián)合上游零部件供應(yīng)商的實(shí)力和利用遍布全國(guó)的營(yíng)銷、服務(wù)、備件網(wǎng)絡(luò)及覆蓋全國(guó)及部分國(guó)家的維修網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)客戶需求現(xiàn)狀和反饋的問題，結(jié)合可規(guī)模商用產(chǎn)品，形成優(yōu)化版SES-A系列金風(fēng)風(fēng)電場(chǎng)智慧運(yùn)維服務(wù)套餐（圖2），通過業(yè)主需求的多種搭配實(shí)現(xiàn)更合理高效的組合型服務(wù)。

03

較早響應(yīng)客戶對(duì)全壽命周期資產(chǎn)管理優(yōu)化的需求

面對(duì)補(bǔ)貼坡退、2020年風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)，風(fēng)電開發(fā)商在項(xiàng)目盈利能力方面的壓力越來(lái)越大。出質(zhì)保設(shè)備的體量龐大，無(wú)論是與整機(jī)制造商簽訂新的運(yùn)維協(xié)議還是自主開發(fā)新團(tuán)隊(duì)，運(yùn)維成本的增加無(wú)疑給開發(fā)商及投資者們帶來(lái)了壓力。作為L(zhǎng)COE乃至IRR的計(jì)算要素（圖3），運(yùn)營(yíng)支出削減和項(xiàng)目盈利能力的維持成為關(guān)注的焦點(diǎn)。


隨著風(fēng)機(jī)采購(gòu)成本的不斷壓縮，金風(fēng)科技認(rèn)為創(chuàng)新的風(fēng)機(jī)技術(shù)帶來(lái)的單機(jī)兆瓦數(shù)提升、發(fā)電量和效率提高、逐步優(yōu)化的運(yùn)維實(shí)踐是輔助降低項(xiàng)目成本的關(guān)鍵。開發(fā)商也在積極探索與產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同協(xié)作以達(dá)到降本增效目標(biāo)，如通過合作方式做外包服務(wù)、風(fēng)電場(chǎng)資產(chǎn)托管、大部件全國(guó)集團(tuán)化維修集采模式、購(gòu)買軟件及數(shù)字化服務(wù)、綁定風(fēng)機(jī)運(yùn)維合同等。

在這種趨勢(shì)下，到2027年，國(guó)內(nèi)的風(fēng)電運(yùn)維容量378GW中，近半數(shù)將交到設(shè)備商的手中[6]（圖4），這對(duì)整機(jī)制造商來(lái)說將是可預(yù)見的轉(zhuǎn)型。開發(fā)商的需求不斷釋放，設(shè)備質(zhì)量好、發(fā)電效率高、運(yùn)維成本低的產(chǎn)品及服務(wù)將更具備競(jìng)爭(zhēng)力，而低價(jià)競(jìng)標(biāo)、使用非原廠配件等現(xiàn)象也將逐漸從市場(chǎng)上淡出。同理，在主要的歐洲風(fēng)電國(guó)家如德國(guó)、西班牙、法國(guó)、英國(guó)，整機(jī)制造商在風(fēng)機(jī)運(yùn)維服務(wù)中均占據(jù)絕對(duì)性優(yōu)勢(shì)地位。


這與金風(fēng)科技一直以來(lái)提出的成為全壽命周期資產(chǎn)管理解決方案提供者的目標(biāo)是高度一致的。對(duì)零部件、風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)與制造、風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)與開發(fā)（圖5）、風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)與維護(hù)、風(fēng)電場(chǎng)資產(chǎn)管理與性能評(píng)估等流程進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，已成為金風(fēng)科技優(yōu)化自身能力的階段性目標(biāo)。金風(fēng)科技多年堅(jiān)持對(duì)風(fēng)電技術(shù)的自主研發(fā)和創(chuàng)新，開發(fā)風(fēng)機(jī)機(jī)組更好的性能和更大的單機(jī)功率。這些持續(xù)進(jìn)步的特質(zhì)一旦與全壽命周期項(xiàng)目管理平臺(tái)融合，風(fēng)機(jī)運(yùn)維成本將被大幅降低。通過差異化定位和精細(xì)化資源利用，風(fēng)電的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都可以取得相對(duì)合理的利潤(rùn)，同時(shí)服務(wù)提供商的高附加值商業(yè)路線也將快速在中國(guó)及國(guó)外市場(chǎng)鋪開。


04

深信數(shù)字化和智能化是未來(lái)運(yùn)維服務(wù)的制勝之道

金風(fēng)科技相信，伴隨著開發(fā)商累計(jì)風(fēng)電場(chǎng)資產(chǎn)的增加，機(jī)組變得大型化、智能化，傳統(tǒng)低效的人工運(yùn)維方式逐漸被取代，覆蓋風(fēng)電機(jī)組故障智能診斷和預(yù)警、風(fēng)電智能運(yùn)維、風(fēng)電智能監(jiān)控等功能的數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)的需求也越來(lái)越將得到充分挖掘。

金風(fēng)科技結(jié)合軟件、服務(wù)、技改三大系列解決方案，構(gòu)建安全高效、高質(zhì)低成本的核心競(jìng)爭(zhēng)力。智能化、數(shù)字化運(yùn)維已經(jīng)深入到運(yùn)維服務(wù)全價(jià)值鏈，對(duì)物流、運(yùn)輸、人工調(diào)度、成本和風(fēng)險(xiǎn)管控、能效預(yù)測(cè)、資產(chǎn)管理、經(jīng)濟(jì)性運(yùn)行均有智能化的運(yùn)行管理能力。

卓有成效的首先是風(fēng)電智能監(jiān)控。通過風(fēng)電場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng)信息模型的建立，整合及快速搜集風(fēng)電場(chǎng)的數(shù)據(jù)。即使是不同制造商的風(fēng)電機(jī)組，也可以建立兼容的解決方案。同時(shí)開發(fā)風(fēng)電場(chǎng)之間的通信協(xié)議及數(shù)據(jù)可視化展示平臺(tái)。以此減少對(duì)風(fēng)電場(chǎng)的監(jiān)控帶來(lái)的人力物力浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)智能化、無(wú)人值守的數(shù)據(jù)監(jiān)控。


其次是從數(shù)據(jù)收集中衍生出的風(fēng)電智能運(yùn)維模式。結(jié)合風(fēng)電場(chǎng)群運(yùn)行數(shù)據(jù)、氣象數(shù)據(jù)（圖6）、電網(wǎng)信息等物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，綜合分析風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)及工況條件，對(duì)機(jī)組運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電設(shè)備的高效、高可靠性運(yùn)行。因此將數(shù)據(jù)分析范圍覆蓋風(fēng)場(chǎng)從設(shè)計(jì)建設(shè)擴(kuò)展到狀態(tài)監(jiān)測(cè)、故障診斷以及運(yùn)營(yíng)維護(hù)的全流程等方面，全方位減少風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)成本、提升發(fā)電監(jiān)測(cè)效率和整體運(yùn)維成效。

第三是對(duì)風(fēng)電機(jī)組故障智能的診斷和預(yù)警。當(dāng)前在役風(fēng)電場(chǎng)均配有監(jiān)控與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)（SCADA），具備多年運(yùn)行積累的歷史數(shù)據(jù)；2010年以來(lái)，新增風(fēng)電機(jī)組都配有振動(dòng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（CMS）。結(jié)合機(jī)組主控制系統(tǒng)、SCADA數(shù)據(jù)和CMS數(shù)據(jù)，開展風(fēng)電機(jī)組狀態(tài)預(yù)測(cè)與故障診斷方法研究（圖7），對(duì)風(fēng)電機(jī)組進(jìn)行健康狀態(tài)監(jiān)測(cè)、故障診斷、壽命評(píng)估及自動(dòng)化處置。變風(fēng)電機(jī)組“被動(dòng)”維修為“主動(dòng)”維修，提高風(fēng)電運(yùn)維效率，增加風(fēng)電開發(fā)收益。


為了應(yīng)對(duì)未來(lái)服務(wù)市場(chǎng)大規(guī)模快速發(fā)展要求，金風(fēng)科技正在利用自身多年積累下來(lái)的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，多樣化、多維度地結(jié)合風(fēng)電運(yùn)維團(tuán)隊(duì)的資本、人才、體系、管理平臺(tái)，在海內(nèi)外市場(chǎng)同時(shí)發(fā)力。

路漫漫其修遠(yuǎn)兮，中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)的未來(lái)任重而道遠(yuǎn)。作為中國(guó)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，金風(fēng)科技不僅在持續(xù)錘煉自身的硬實(shí)力，也正積極推動(dòng)中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)產(chǎn)業(yè)的綜合軟實(shí)力提升。金風(fēng)科技和所有產(chǎn)業(yè)同仁都希望看到，在平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代之時(shí)，未來(lái)風(fēng)電運(yùn)維產(chǎn)業(yè)的各主體將共同建立長(zhǎng)期共生、各自分工、緊密合作的關(guān)系，搭建更為健康和一體化的風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，助力中國(guó)風(fēng)電行業(yè)步入下一個(gè)快速發(fā)展的新時(shí)期。

參考資料：

[1]Daniel Liu,Digital technology in wind power operations and maintenance, Wood Mackenzie Power & Renewables, 30 May 2019.

[2]Annual Report 2018, Vestas, 7 Feburary 2019.

[3]Daniel Liu,Global onshore Wind Operations and Maintenance (O&M) Trends 2019, Wood Mackenzie Power & Renewables, 30 May 2019.

[4]《2014年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)》，中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)，2015年3月.

[5]《金風(fēng)科技2018年度業(yè)績(jī)演示材料》，金風(fēng)科技，2019年3月.

[6]Daniel Liu,Global onshore Wind Operations and Maintenance (O&M) Trends 2019, Wood Mackenzie Power & Renewables, 30 May 2019.