大背景：

2018年6月1日，國家發展改革委、財政部、國家能源局聯合印發了《關于2018年光伏發電有關事項的通知》(點擊灰色字體可查看原文)，文件指出自發文之日起，光伏發電的補貼標準均下調0.05元/千瓦時，即全額上網從0.75、0.65、0.55下調至0.7、0.6、0.5;分布式補貼標準由0.37元/千瓦時下調為0.32元/千瓦時。同時通知明確指出，今年暫不安排需要國家補貼的普通光伏電站建設。

后光伏時代：沒有補貼，光伏產業何去何從?

這個文件對光伏產業影響確實很大，這兩天討論的人也很多。

不少觀點認為，這個文件出臺后，光伏行業會雪崩甚至癱瘓。

我倒覺得這有點危言聳聽和言過其實。

因為我覺得補貼停掉后，對光伏行業的確會有巨大的陣痛。

但這樣的陣痛，并不會讓整個行業掛掉。

而只會讓行業新技術淘汰舊技術，讓先進產能淘汰落后產能。

讓那些只能吃補貼才能活下去的不思進取企業淘汰掉。

讓整個行業進入全新整合期，行業集中度將得到大大加強。

這樣行業才能進入一個健康良性的發展軌道里，而不是只能依靠補貼活下去的畸形產業。

不過對于這兩天關于“光伏崩潰”的言論，我是可以理解的。因為我是一個局外人，不是一個光伏產業從業人員，所以才能比較理性客觀的看待這個問題。

但如果是光伏產業的從業人員，畢竟自身利益受到損害，會發出這樣的聲音，并不奇怪。

俗話說，會哭的孩子才有奶喝，所以大家也不用太把這些“雪崩”言論太當真。

現在的問題是，國家認為，這個孩子已經“臨近”成年了，還在喝奶，很沒有道理。

明明有能力自己爬了，卻還非要躲在窩里吃奶，這是不對的。

所以這一次，國家是鐵了心要斷奶，你哭再多哭再慘也是沒有用的。

與其還在那邊哭，不如擦干眼淚努力站起來。

靠天靠地，不如靠自己。

與其整天想著吃補貼，不如先想想怎么自食其力，自力更生，讓自己能在后光伏時代里活下去。

機會從來都是留給有準備的人

文件已經下達，木已成舟。

怨天尤人是改變不了任何事實，只有積極應對和發展，才能先人一步，搶的先機。

如果只會在那埋怨，于事無補。積極應對，才是正途。

本文只是我個人的一些想法總結，起個拋磚引玉的作用，跟大家探討下，在沒有國家補貼之后，光伏行業要何去何從。

一、國家的想法。

關于光伏產業的出路，首先需要明確國家的意志。

我們可以明確一點，國家出臺這個文件的目的也不是要把扶持十幾年的光伏產業整垮。

反而，更加證明，國家對光伏平價上網的迫切需要。

光伏產業經過十幾年發展，已經成為我國制造業的一個靚麗名片。

作為極少數國際化程度最高的產業。

目前我國光伏市場占世界光伏市場比例為：多晶硅占55%、硅片占83%、電池片占68%、組件占71%、光伏應用市場占47%。

清潔能源作為我國發展戰略之一，不可能隨便舍棄。

更何況，美國已經成為世界最大石油出口國之一，所以最近油價才會一直漲。

在這種情況下，我國發展清潔能源，就成為更加迫切的事情了。

事實上，我從國家這次出臺823文件，反而看出我國對清潔能源的迫切需要。

才會這樣下猛藥，來逼迫行業快速進入平價上網。

時不我待啊，美國正大力推進石油戰略。

不會給我們時間，去跟之前一樣慢慢發展光伏產業，再慢慢來個兩三年來慢慢降補貼。

我國目前正在處于崛起，跟美國產生劇烈貿易沖突的局面。

如果在這樣貿易戰背景下，還要大規模從美國進口石油，送錢給美國。

中國就別想跟美國競爭了。

能源是一個國家的命脈，如果連能源都要受制于人，何談競爭和超越呢?

所以擺脫化石能源的依賴，是我國迫在眉睫的大難題。

我國光伏早一日平價上網，那么我國在能源問題上就能多一分主動。

這就不難明白，國家為何要在這個時間點出臺這樣一個光伏文件，停掉補貼來斷奶。

但光伏企業里，有幾個能明白國家的痛點和難處?

所以，我個人認為國家的確應當這時候出臺這份文件，停掉補貼是無可厚非的事情。

10年前，當中國光伏產業還是一片處女地時，好多實業家都想進入這么一個處女地，但因為技術和市場兩頭在外，一直為西方人所壟斷，基于這樣的經濟背景，國家下力氣扶持國內企業挑戰光伏產業。

十年后，我國已經成為世界光伏制造中心。

并且市場份額，也占據世界光伏一半。

從技術到市場，我國已經實現了世界領先的水平。

即使在諸如鈣鈦礦等下一代光伏材料的研究上，我國也沒有落后于西方。

今年的SNEC展會上，協鑫集團甚至率先推出了鈣鈦礦材料做的光伏組件，讓人眼前一亮。

另外，從硅料、到硅片、到電池、到組件，我國企業的生產成本，也一直是世界最低的。

在這種情況下，某些企業還試圖想多吃幾年補貼，享受高額利潤，毫無疑問這是一種懶漢思想。

像某些單晶企業這樣一直舍不得降價，試圖維持高額利潤的想法，是不可取的，也是短視的。

國家畢竟扶持光伏產業十年了，投入資金數千億。

由于去年的大規模增長，導致出現了上千億補貼缺口，如果不停掉補貼，預計在2020年會出現3000億的巨額補貼缺口。

這樣不僅對國家，對整個行業有序發展，反而才是更大的傷害。

有補貼，讓行業缺乏緊迫感。才會出現某些企業舍不得降價的情況。

但有補貼，卻一直拖欠著。就讓這種缺乏緊迫感的問題，所帶來的風險，轉嫁到了終端投資商上，對整個行業的信譽和發展，才是更致命的毒藥。

于是就出現了，產業上游在有補貼的預期下，賺取缺乏緊迫感的高額利潤，而下游電站開發商，卻又得面臨實際拖欠補貼，和高額負債，動輒現金流出現問題的兇險局面。

此外還不停加大國家財政負擔，就陷入了惡性循環。

這才是國家不得不出臺這份文件的真正緣由。

所以，作為一直在行業內吃國家補貼發展起來的企業，每一個光伏企業，都應該要有行業使命感和社會責任感，去回報社會，去不惜犧牲利潤來不停的降價，早日實現平價上網，才能讓自身以及整個行業都進入到一個良性的可持續發展道路上。

但可惜，作為企業來說，賺取利潤是其本能。

不是每個企業都能像協鑫集團這樣有覺悟，愿意去犧牲自己利潤，考慮更多社會責任感的問題。

所以，才會出現最近三個月，多晶硅片價格降幅達25%，單晶硅片降幅只有7%的奇怪現象。

這種行業內某些企業不舍得降價的行為，也不得不逼迫國家來出臺政策，倒逼企業來快速降價，提前實現平價上網。

幸好，光伏產業還有像協鑫集團這樣的行業龍頭，在我看來，朱共山是少數幾個能明白國家在能源問題上難點痛點的人。所以協鑫集團從過去表現來看，的確有其他企業不具備的社會責任感和行業是明白，一直在不斷以技術不斷升級換代倒逼成本降低，并且降價力度可以說是持續十年一直在不停的大幅度的降價，以此努力早日實現平價上網。

這才是符合國家意圖的想法，這方面協鑫集團的覺悟一直不錯。

綜上所述，我們可以明確的肯定，國家需要光伏盡快平價上網，并且會鼓勵平價上網后的光伏產業發展。

于是，就有了昨天能源局解讀這份文件時，特別強調了關于發展光伏的方向堅定不移。

以及不是要限制光伏發展規模，只是要支持不需要補貼的平價上網項目。

既然明確知道國家的這個意圖，那么光伏產業的第二個出路就很清晰了。

二、盡快實現平價上網。

昨天出臺的文件，第五條特別明確強調了，積極鼓勵不需要國家補貼項目。

以及上面提到過，國家明確表態，這份文件的目的不是為了限制光伏發展規模，只要你能平價上網，只要滿足消納條件，你想要建多少都可以。

并且只要你不需要補貼，那我可以出臺各類政策，來減少非技術成本。

事實上，在世界其他地方，光伏已經實現了平價上網。

比如印度、比如中東。

雖然他們日照條件好，是實現平價上網的一大優勢。

但同時，他們土地成本之類的非技術成本，遠比我們國家低，也是實現平價上網的重要因素。

我國光伏在實踐過程中，土地成本等非技術成本居高不下，是平價上網的一大阻礙。

在以前，有補貼，各個光伏有錢賺的情況下，大家還覺得得過且過。

除了朱共山一直在呼吁，并沒有出現太多關于這方面的聲音。

但是，如果現在沒有了補貼，土地成本等非技術成本，就會成為平價上網的最大攔路虎。

朱共山在今年兩會上，就曾提議免征光伏電站的土地使用稅。

如果國家這次出臺的823文件，里面第五條關于積極鼓勵不需要國家補貼的項目里，關于降低非技術成本的說法，是能給不需要補貼的項目進行實質上的土地使用問題、政策問題、稅收問題，進行一度程度上的優惠政策。

那么實際上，我覺得，這個文件，對于整個光伏產業的意義，是利遠遠大于弊。

三、什么時候能實現平價上網

我是個比較樂觀的人。

根據我對光伏產業這兩年的研究和調查。

我對于國家這時候出臺這份文件，并不悲觀。

國家很明顯是經過充分調研了解后，認為行業內的龍頭企業，目前已經有條件在傾斜一些政策優惠，降低非技術成本后，是可以實現平價上網。

才會出臺這樣一份文件。

小鳥學飛的時候，父母要狠心把小鳥扔出去，鳥兒才會學會飛翔。

人都是逼出來的。

你不試一試，擁有不知道自己的潛力有多大。

習慣補貼的人，很難想象沒有補貼的日子怎么過。

比如，昨天我就看到有業內人士，列出一個數據說沒有補貼后，光伏產業的整體利潤要少2400億。

我覺得這種想法，還是少想為好。

不應該你賺的錢，去幻想出來，覺得自己丟了這些錢一樣，是不利于自己心態把握。

光伏從業人員，應該盡快認清沒有補貼的現實。

現在雖然行業里哀鴻遍野，但是被逼入絕境后，你也只能面對現實尋找出路。

而平價上網就是唯一出路。

盡快實現平價上網，才能活下來。

所以可以預見，在這份文件出臺后，在業內許多人還在自怨自艾的時候。

會有這樣的龍頭企業，帶著行業使命感，去盡快實現平價上網，為行業尋找新的出路。

這個時間點，我覺得不會很長，預計今年的年底，就會出現不需要靠國家補貼的光伏電站，為行業做出表率。

那么哪一家企業會率先實現平價上網?

我個人覺得，協鑫集團的可能性是最大的。

四、度電成本將成為最重要考量指標。

2015年，在第一批領跑者基地開始投標后，國內掀起了一陣高效組件熱潮。

行業內出現了不少唯效率論的觀點。

度電成本在營銷過程中，反而成為容易被人忽略的因素。

電站投資商不關心最重要的度電成本，反而去只關心效率高不高。

這是建立在有高額補貼的情況下，才有可能發生的奇怪現象。

而現在，如果沒有補貼。

電站投資商將回到以前，度電成本為最優先考量的指標的正常軌道上。

你組件效率再高有什么用?如果度電成本降不下去，那我用了你的組件，我不僅不能賺錢，我還得虧錢，誰干?

所以，唯有能率先把度電成本降低到平價上網的光伏組件，才有市場銷路。

也就是說，唯性價比——將成為后光伏時代的一個顯著特征。

到時候，想要像現在這樣，接著領跑者基地的宣傳效應，在市場營銷過程中，只宣傳效率，不考慮成本的忽悠做法，是已經行不通的了。

目前，270W的普通多晶組件價格最低2.2元/w，280W的普通單晶組件最低2.5元/w。

價差超過0.1元/w，達到了0.3元/W，多晶硅組件性價比遠超過單晶硅組件。

在唯性價比的后光伏時代，單晶組件如果不能把價差縮短到0.1元的合理價差范圍內，將很快失去市場。

這個在硅片領域也是同理，單晶硅片如果不能把價差縮短到0.6元/片，那么在唯性價比的后光伏時代，單晶硅片也將很快失去市場。

單晶硅陣營，如果試圖跟過去兩年一樣，靠忽悠和宣傳來維持住高企的單多晶硅片價差，以此來牟取暴利，很顯然在后光伏時代是行不通的。

總結：

可以預見，接下來會迎來一場更兇猛的價格大戰，力度將遠超過之前。

這次價格大戰，只有一個目的，那就是實現平價上網。

之前只有多晶硅片是以這個目標在不停降價，現在單晶硅片也不得不參與到這樣激烈的降價幅度里了。

屆時，就像上一篇分析說的那樣，中小廠將被全部關閉，所有不能滿足平價上網的落后產能都會被淘汰。

這的確很殘酷，也難怪這兩天很多業內人員在不停的哭訴。

然而，光伏不相信眼淚，時代更不相信眼淚。

光伏產業只有盡快實現平價上網，才會有出路。

我相信我國發展清潔能源，發展太陽能的決心和意志。

我更相信光伏產業里，會有更多優秀的企業，能在這次產業大整合中脫穎而出，做出表率，以最快的速度實現平價上網。

接下來的市場很簡單，誰能先實現平價上網，誰就能贏得市場。

這很簡單，也很公平，我覺得才是一個正常的光伏市場應該有的樣子。

不思進取的企業終將被淘汰，只有那些不停增效降本的企業，才有可能真正活下去。

屆時，我相信到明年，整個光伏產業將煥然一新，為接下來未來十年的太陽能產業大爆發，打下最堅實的基礎!

2018年，是光伏產業實現平價上網的成人禮，也許會很痛，但很值得。

無需悲觀，唯有前行!